老奸巨滑的梁仲春(岳旸 飾)去找明樓(靳東 飾)，故意裝作對(duì)上次誤會(huì)誠(chéng)摯道歉的樣子，想取得明樓好感。出了明樓的辦公室，他又將阿誠(chéng)(王凱 飾)拉出來(lái)，商量走私分利的事。

明臺(tái)(胡歌 飾)收到了新的收貨信息，煙鋪。而去完成這個(gè)交貨任務(wù)的，是阿誠(chéng)。這些明臺(tái)并不知情。阿誠(chéng)到明家的蘇州倉(cāng)庫(kù)里，取出了炸藥，將炸藥交到煙鋪，剛剛走出的時(shí)候，恰逢明臺(tái)來(lái)煙鋪取炸藥?？吹桨⒄\(chéng)熟悉的背影，明臺(tái)呆了一下。

共產(chǎn)黨鋤奸小組組長(zhǎng)黎叔(郭曉峰 飾)，也派出了程錦云(王樂(lè)君 飾)，冒充日本人惠子小姐，前去執(zhí)行任務(wù)。程錦云在登上火車前，遭到了憲兵隊(duì)的一再盤查。明臺(tái)假扮的全都看在眼里，當(dāng)惠子被問(wèn)到在日本的經(jīng)歷，差點(diǎn)露餡的時(shí)候，明臺(tái)自稱是小野三郎，用一口流利的日語(yǔ)和程錦云打招呼，并替她向憲兵隊(duì)做了解釋，這才使程錦云得以僥幸過(guò)關(guān)。

上了車后，被他救下的程錦云對(duì)他并不友好，跟程錦云一伙的“特務(wù)”，還搶去了明臺(tái)的箱子。兩人一輪較量以后，最終得知了各自的任務(wù)，程錦云要得到文件，明臺(tái)要炸火車。程錦云說(shuō)你要炸，得等我先拿到文件再說(shuō)。兩人正在爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，日本軍人闖了進(jìn)來(lái)，情急之下，明臺(tái)一把拉過(guò)來(lái)程錦云接吻，才算沒(méi)有暴露。

原來(lái)日本人想請(qǐng)惠子小姐做家鄉(xiāng)菜。程錦云哪里會(huì)做，明臺(tái)連忙說(shuō)自己跟她是老鄉(xiāng)，可以幫著一塊做。兩人來(lái)到烹飪車廂，程錦云卻一直沒(méi)有好氣，還動(dòng)手扇了明臺(tái)耳光，原來(lái)，她認(rèn)為明臺(tái)剛才冒犯了她，因?yàn)槟鞘撬某跷恰?/p>

明臺(tái)開(kāi)始著手布置炸彈，因?yàn)橐A(yù)留程錦云取文件的時(shí)間，明臺(tái)問(wèn)起此事，得知程錦云計(jì)劃的下車地點(diǎn)跟他完全一樣。原來(lái)，程錦云他們也有炸火車的任務(wù)。

做好飯后，兩人將餐車推到了日本軍人集中就餐的車廂。餐車下面就藏著炸彈。程錦云跟另一個(gè)日本“老鄉(xiāng)”去了烹飪車廂就餐。明臺(tái)一切就緒后悄悄離開(kāi)，結(jié)果，迎面來(lái)的列車乘務(wù)員認(rèn)出明臺(tái)不是小野三郎，同行的日本軍人馬上將槍對(duì)準(zhǔn)了明臺(tái)開(kāi)槍。這時(shí)，剛才拿走明臺(tái)箱子的“特務(wù)”從后面用匕首一刀結(jié)果了那日本人的性命，救下了明臺(tái)。原來(lái)他也是這次執(zhí)行任務(wù)的共產(chǎn)黨人。

后來(lái)他受了傷。眼看火車就要爆炸了，他交代程錦云文件一定要帶走，讓他們趕快走。程錦云說(shuō)，我不能把你丟在這兒。明臺(tái)也說(shuō)，要走一起走。那人說(shuō)，我的傷只會(huì)拖累你們，我留下來(lái)阻擊敵人。走，趕快走！大隊(duì)的日軍沖過(guò)來(lái)了，情勢(shì)所迫，明臺(tái)拉起程錦云離開(kāi)了火車。