大茬子(徐廣明 飾)帶人下山找糧食，結(jié)果被日軍發(fā)現(xiàn)，他們一路與日軍做著抵抗，但最終無(wú)一人幸免都受了重傷。大茬子靠著自己的意志爬回了營(yíng)地，他手捧一把玉米粒給謝文東(劉永生 飾)看，大家見(jiàn)到此情此景都很是難過(guò)，即使到了生命的最后一刻，大茬子想的也是大家的糧食，把自己手捧的一把玉米粒給了謝文東后大茬子便咽了氣。

周保中(史光輝 飾)帶著自己的小股部隊(duì)到了趕到中蘇邊境的秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，那里的蘇聯(lián)人告訴周保中，現(xiàn)在蘇聯(lián)對(duì)抗日的態(tài)度尚不明確，所有過(guò)境的人都會(huì)被抓起來(lái)，所以趙尚志(成泰燊 飾)等人才會(huì)被抓。趙尚志和戴洪斌被關(guān)在蘇聯(lián)的特殊緝拿所里，這時(shí)又有人被關(guān)進(jìn)來(lái)，那人正是祁致中。

由于蘇聯(lián)對(duì)抗日的態(tài)度不明確，周保中等人也不能繼續(xù)呆在秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，他們連夜從中蘇邊境往回趕，路上遇到日軍突襲。其中一位名叫胥杰的戰(zhàn)士為了掩護(hù)周保中撤退而犧牲，胥杰的妻子王一知聽(tīng)到這個(gè)消息后雖然很是悲傷，但還是堅(jiān)強(qiáng)地站起來(lái)繼續(xù)抗日。

李兆麟(于洋 飾)把趙尚志、戴洪斌和祁致中被蘇聯(lián)人扣下的事情告訴馮仲云(張秋歌 飾)，沒(méi)了趙尚志的指揮這讓他們很難辦。章竟洲(李泓良 飾)(李泓良 飾)之前被日軍灌入了化學(xué)試劑，他要求于芳琪(沈陶然 飾)在他身上做實(shí)驗(yàn)，如果實(shí)驗(yàn)成功就能研制出治療這種細(xì)菌病的藥品了。于芳琪不敢拿他的生命去冒險(xiǎn)，章竟洲卻態(tài)度堅(jiān)決地表示自己只剩下這一點(diǎn)利用價(jià)值了。

一九三八年二月日軍動(dòng)用了大量重兵器和武力攻擊七星砬子，七星砬子有共產(chǎn)黨自己建立的槍支彈藥以及被服廠，戰(zhàn)士們紛紛舍命救物資。周保中等人要去西邊西征，可他們的前面有五萬(wàn)日軍和三萬(wàn)滿洲軍，游擊隊(duì)根本不可能突圍出去，周保中只好讓戰(zhàn)士們撤回三江地區(qū)。

章竟洲堅(jiān)持要做第二次實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)前章竟洲把章父、徐少飛、和于芳琪都叫到身邊，看著兒子充滿期盼的眼神章父只好在手術(shù)試驗(yàn)單上簽了名。李方成等人堅(jiān)持兩天兩夜不肯投降，橫路嘉一放毒氣毒死了他們。李方成等人死前大喊道寧可站著死，不愿跪著生。

婦女團(tuán)在河邊休息時(shí)被一名日軍發(fā)現(xiàn)，他把這個(gè)消息報(bào)給橫路嘉一，橫路嘉一猜出那是周保中的殘余部隊(duì)，他立即派人去圍剿他們。