沈其東(曲高位 飾)出手打暈了傅函君(楊冪 飾)，就在他要帶她離開時(shí)沈其南(霍建華 飾)及時(shí)趕到，但他并不是沈其東的對(duì)手，幾個(gè)照面就落了下風(fēng)。就在沈其南有些抵擋不住的時(shí)候，警哨突然響起，沈其東見狀不好，連忙戴著面具匆匆離開。

　　次日一早沈其南就求吳媽幫她叫傅函君起床，因?yàn)閮扇俗蛱旒s好起早鍛煉，沈其南逼著傅函君和自己學(xué)防身術(shù)，生怕她再遇上昨天那樣的危險(xiǎn)，傅函君卻不愛學(xué)，沈其南十分無(wú)奈。沈其南下定決心，以后絕不會(huì)再讓傅函君遭受危險(xiǎn)，德貴告訴他，傅建成(章申 飾)已經(jīng)給她請(qǐng)保鏢了。沈其南聽說(shuō)以后馬上就不開心了，德貴理解他的心情，因?yàn)閺男〉酱笏鸵恢弊冎▋旱睾甯岛_心，可是即使兩個(gè)人的關(guān)系再好，身份的差距是無(wú)法逾越的。

　　傅建成給傅函君派的兩個(gè)保鏢如影隨形地跟著她，讓她感到渾身的不自在，在公司里也引起了不少非議。今天來(lái)給傅函君送飯的人變成了德貴，他說(shuō)沈其南和傅建成出去了，德貴放下飯盒就走了，傅函君有些難過(guò)，沈其南可是從來(lái)都等她吃完再走的。杜少乾(張峻寧 飾)想借機(jī)搭訕，傅函君卻一把關(guān)上了門。

　　傅建成很擔(dān)心傅函君被劫的事情是田石秋(張帆 飾)的報(bào)復(fù)，他希望杜萬(wàn)鷹(馮雷 飾)能夠借警署的力量好好查一查。沈其南在外面偷聽沈其東向杜萬(wàn)鷹進(jìn)行匯報(bào)，他覺得這個(gè)聲音有些耳熟，但弄不清到底是誰(shuí)。沈其東敏銳地察覺到了暗處的眼神，他連忙出去查看，二人見面不免再次過(guò)招，沈其南不敵沈其東而被挾制。沈其南知道他就是那天戴面具的人，但是沈其東死活都不承認(rèn)?；氐睫k公室，沈其東雖然很生氣，但他還是打算放沈其南一條生路，不過(guò)必須給他一點(diǎn)教訓(xùn)，于是沈其南好端端地在路上就被人暴打了一頓，對(duì)方還警告他不要多管閑事，沈其南意識(shí)到一定是厲東搞的鬼。

　　沈其南因?yàn)槟樕嫌袀?，所以最近一直躲著傅函君，傅函君以為他是在生自己的氣，就偷偷地給他門縫里塞了張紙條，上面寫著道歉的話，還提起以后自己一定認(rèn)認(rèn)真真練功，過(guò)段時(shí)間就是萬(wàn)圣節(jié)了，她會(huì)把保鏢都辭了，讓沈其南陪她出去玩兒。

　　老宅給田石秋打來(lái)電話詢問(wèn)給大太太找護(hù)工的事情，田石秋不耐煩地讓他隨便找個(gè)人。曹俊(王驍 飾)就被田石秋的人安排去給老宅請(qǐng)個(gè)看護(hù)，聽說(shuō)大太太是殘疾而且脾氣不太好，所以田石秋也不太上心。曹俊因?yàn)閮r(jià)格原因去了孤兒院找護(hù)工，最終選了個(gè)一個(gè)笑呵呵的小姑娘，她叫做露西，是神父給她起的名字。露西想去找親人，所以特別想從教會(huì)出來(lái)，她曾和哥哥們約好每年六月初六在天文臺(tái)相見，她就是沈其西。曹俊和沈其西去了孤零零的老宅，剛進(jìn)去就見識(shí)了田太太的臭脾氣，曹俊見狀打了個(gè)照面就匆忙離開了。沈其西鼓足勇氣進(jìn)了田太太的房間，不顧她的罵罵咧咧，先是拉開了窗簾，又說(shuō)要去給她打水洗澡，一幅非常陽(yáng)光的樣子。

　　沈其東讓人尋找了上海灘所有的沈其南，發(fā)現(xiàn)其中有一個(gè)住在傅家，他很可能就是自己一直在找的弟弟。萬(wàn)圣節(jié)當(dāng)天，沈其南陪著傅函君逛街，因?yàn)槿颂貏e多，傅函君突然間不見了蹤影，沈其南著急得四處尋找，這時(shí)他突然聽見有人在叫南瓜頭，這是他小時(shí)候的名字。不遠(yuǎn)處沈其東正在注視著他，隨后他問(wèn)沈其南是不是寧波人，沈其南對(duì)他沒(méi)有絲毫好感，告訴他自己從小是被傅家收養(yǎng)的孤兒，同時(shí)警告他不要?jiǎng)痈导?，否則自己絕不會(huì)放過(guò)他的。沈其東有些失望，沈其南也被傅函君拉走了。

　　沈其南說(shuō)自己懷疑是沈其東傷害了傅函君，傅建成覺得根本不可能，畢竟杜萬(wàn)鷹現(xiàn)在沒(méi)有理由對(duì)付他。而沈其東在梅麗莎歌舞廳因?yàn)闆](méi)找到弟弟而借酒消愁，殊不知沈其南說(shuō)自己是孤兒的目的，就是怕他會(huì)傷害自己的家人。沈其南也想查清沈其東的底細(xì)，就把這件事情交給了德貴。德貴通過(guò)門路托人查清了，他告訴沈其南沈其東是上海本地人，二十九歲，小時(shí)候還和杜少乾住在一起。沈其南一直覺得沈其東有些親切，可是哥哥今年應(yīng)該是二十七歲，綜合一些線索對(duì)照，他都應(yīng)該不會(huì)是自己的哥哥。

　　沈其南跟蹤沈其東時(shí)發(fā)現(xiàn)，杜萬(wàn)鷹在和吳力偉(張衣 飾)在競(jìng)爭(zhēng)地產(chǎn)委員會(huì)的職位，無(wú)論花多少錢都加入，因?yàn)槿绻尚械脑挄?huì)給他帶來(lái)巨大的利益。可是突然有個(gè)叫羅老板的找上門來(lái)，因?yàn)樗阶钥垩贺浳飳?dǎo)致了巨大的損失，羅老板打算去舉報(bào)他，杜萬(wàn)鷹讓羅老板提出條件，然后他讓剛毅去和羅老板對(duì)接，實(shí)則是要在暗處除掉他，不料想被沈其東猜中了他的心思，為了不讓杜萬(wàn)鷹得逞，他上車就把羅老板拉下來(lái)暴打一頓。因?yàn)檫@里是租界，杜萬(wàn)鷹也不能把事情鬧大，所以任由羅老板被打后離開，沈其東雖然打了羅老板，但其實(shí)他是救了羅老板一命，也給杜萬(wàn)鷹埋下了一個(gè)隱患。