濯義實(shí)際上是北洋政府在大理的秘密特派員，他對(duì)家中所有人都隱瞞了自己此次回大理的真實(shí)目的。他的妻子雅姿無(wú)意間發(fā)現(xiàn)了他的槍傷，擔(dān)心他的工作有危險(xiǎn)，開始注意他。

在濯義調(diào)停下，艾月和 段沐海(樊志起 飾)的關(guān)系有所緩和，但段沐海依然逼迫艾月按自己的意思結(jié)婚，艾月向濯義尋求幫助，可濯義當(dāng)然不同意妹妹嫁給自己要對(duì)付的人。艾月便要求伯恩去段家提親，但伯恩在哥老會(huì)秘密聚會(huì)時(shí)，遭到了齊學(xué)豐的突襲，雖然與會(huì)人員全部安全撤離，伯恩卻沒(méi)能按約定去提親。

雅姿偷聽(tīng)到了濯義和齊學(xué)豐的談話，得知濯義要對(duì)付伯恩。革命軍與清軍大戰(zhàn)時(shí)，雅姿見(jiàn)識(shí)過(guò)伯恩的厲害，很擔(dān)心丈夫的安全，卻又無(wú)法和別人商量此事，心驚膽戰(zhàn)便和自己年幼的兒子念叨起來(lái)，又被阿細(xì)在窗外聽(tīng)去。

伯恩要利用自己的醒目，掩護(hù)同伴攜帶哥老會(huì)名單撤離大理。行動(dòng)前，他想最后見(jiàn)見(jiàn)艾月，解釋自己的無(wú)奈。但艾月卻沒(méi)有得到消息，伯恩等來(lái)了段四夫人“阿慈”。阿細(xì)告訴伯恩，濯義才是他真正的對(duì)手，并替他安排了逃跑路線。最后，阿細(xì)面對(duì)生離死別，再也控制不住自己的真情，對(duì)伯恩坦白了自己的身份。