段沐海(樊志起 飾)是個敏銳的商人，當(dāng)然也知道當(dāng)今之世，清廷衰微，不知何時就會轟然倒下，然而他卻還看不清同盟會的實力，所在他選擇了避害而非趨利。在他的默許下，艾月放走了伯恩。

阿細(xì)得知伯恩曾到阿花姐處尋訪過自己，心花怒放，趕去相認(rèn)，卻恰巧看到艾月帶著伯恩出逃時手拉著手無間的樣子，頓時誤會更深，心如死灰，到看日出的地方扔掉了當(dāng)年伯恩送給她的那方手帕。

段沐海明白戰(zhàn)亂將起，就已放走伯恩為由，把艾月關(guān)入了自家的地牢。 龍出來(徐僧 飾)則一直在外陪伴艾月，他那憨實的愛慕之情讓艾月很是感動。

不久大理城的清兵不戰(zhàn)而逃，革命軍入主大理。段沐海以為戰(zhàn)亂已過，就把艾月放了。艾月出門玩耍，卻正趕上清兵反撲，與革命軍展開巷戰(zhàn)，被困戰(zhàn)火之中，被阿細(xì)所救。此時的阿細(xì)因為段沐海與艾月的關(guān)系，加上對伯恩和艾月之間的誤會，早已顧不上當(dāng)年的金蘭之誼。而艾月以為阿細(xì)早已亡故，根本沒認(rèn)出自己的結(jié)義妹妹。

戰(zhàn)后，革命軍敗走，對此段沐海似在意料之中，又出意料之外。他知道造反決非易事，卻沒想到躊躇滿志的革命軍竟會如此不濟，連忙修補于清朝地方官員的關(guān)系。