張作相以 張學(xué)良(文章 飾)三八兩旅雖敗未潰、王興文團(tuán)戰(zhàn)死頂住直軍攻擊迫使奉直議和為例，說明發(fā)展新生力量已成大勢， 張作霖(李雪健 飾)感嘆把兄弟們都沒他這種胸襟。

張作霖給張學(xué)良打招呼，他要借總結(jié)奉直戰(zhàn)役各部的表現(xiàn)，嚴(yán)懲軍中敗類，對(duì)那些臨陣退縮、貽誤戰(zhàn)機(jī)、焚劫擄掠的首惡分子處以極刑，殺他幾個(gè)以整軍紀(jì)，還說張學(xué)良升任東三省陸軍整理處參謀長，監(jiān)斬是他的職責(zé)范圍。張學(xué)良找楊宇霆(余皚磊 飾)商議，楊宇霆說，只要他監(jiān)斬那三個(gè)老派骨干殺人立威，他自然就是新派的領(lǐng)袖，就會(huì)被那些老派恨著再難回頭做善人，不過被人畏懼著比受人愛戴安全。

在軍事會(huì)議上，由張學(xué)良宣布對(duì)本次作戰(zhàn)指揮不力者的處分，十七個(gè)軍官被撤職。隨后，張作霖又命令衛(wèi)兵綁了三個(gè)團(tuán)級(jí)以上的軍官，命令張學(xué)良立即軍法審判處以極刑。張作霖告訴大家，被撤職整頓的軍官以后還有機(jī)會(huì)得到重用，奉天的財(cái)物非常充足，一切要以戰(zhàn)事為先。

郭松齡(黃品沅 飾)因?yàn)榉钪紤?zhàn)役心中窩火已久，甚至對(duì)張學(xué)良也有了隔閡，他回到家告訴妻子，東北只有王永江(趙成順 飾)是個(gè)明白人，可王永江稱病回鄉(xiāng)了，他認(rèn)為王永江和自己一樣都在找自己夢中那匹馬。

張學(xué)良到監(jiān)獄監(jiān)斬，他命令軍法處長和行刑隊(duì)，執(zhí)行槍決時(shí)要打心臟，到幾人原來的部隊(duì)拿錢買上好的棺材安置，他還讓二六旅整編后仍然沿用原來的番號(hào)，被執(zhí)行槍決的軍官心懷安慰赴死。

張學(xué)良和鮑毓麟張廷樞去了舞廳，他心情低落，鮑毓麟說張作霖是奇人異象不怕鬼但不該讓張學(xué)良手上染血，張學(xué)良說自己不怕鬼，還馬上要到航空處當(dāng)總辦。

張作霖任命 馮庸(白宇 飾)為航空處副總辦，馮庸卻不愿意，張學(xué)良迂回救國說通馮德麟(楊新鳴 飾)趕鴨子上架了。

郭松齡給了張學(xué)良一份吳俊升(馬文波 飾)的急電，原來是黑省四旅三團(tuán)嘩變拒絕整軍。張學(xué)良拿著電報(bào)回家找張作霖，他認(rèn)為吳俊升擼掉的團(tuán)旅級(jí)干部太多心太急，對(duì)于郭松齡提議的由整理處親赴現(xiàn)場處理的意見，張作霖同意了。

張學(xué)良和郭松齡到了黑省張宗昌處，張宗昌帶著屬下磕頭迎接恩人張學(xué)良，張學(xué)良和郭松齡發(fā)現(xiàn)張宗昌帶兵頗有土匪習(xí)氣，甚至靠罌粟聚兵，郭松齡很是看不過眼，要他們在訓(xùn)練場上見真章。

回到住處，張學(xué)良告訴郭松齡，張宗昌曾經(jīng)被曹錕騙了，是自己介紹他到了奉天，所以他才稱自己為恩人。