一九二五年五月，五卅運(yùn)動(dòng)在上海爆發(fā)并且很快席卷全國(guó)。 張作霖(李雪健 飾)準(zhǔn)備往上海派兵，將奉軍和世家子弟里體面的會(huì)說英語(yǔ)的弄兩千個(gè)去，給他們最好的軍服裝備，讓上海人覺得奉軍不比洋鬼子差，用和平的方式安定局面， 張學(xué)良(文章 飾)覺得這比發(fā)一千封聲援電管用。

六月，張學(xué)良抵達(dá)上海，在美國(guó)領(lǐng)事館舉行的招待晚宴上認(rèn)識(shí)了二十八歲的宋美齡(高麗雯 飾)，他讓宋美齡作為翻譯向英美兩國(guó)總領(lǐng)事表達(dá)了調(diào)停沖突保護(hù)上海商民的意思，而且強(qiáng)調(diào)絕不會(huì)使用機(jī)關(guān)槍，讓兩國(guó)領(lǐng)事無(wú)言以對(duì)訕訕離去。宋美齡認(rèn)為他的外交辭令不夠含蓄，張學(xué)良說孫中山生前同自己會(huì)面時(shí)希望自己做一個(gè)有希望的中國(guó)青年。

《英國(guó)商報(bào)》想采訪張學(xué)良，張學(xué)良邀請(qǐng)宋美齡作為自己的翻譯，宋美齡驚訝于英文流利的他會(huì)有此要求但還是應(yīng)邀前往。張學(xué)良在采訪中說，他本人非常痛恨戰(zhàn)爭(zhēng)，如果有更好的方法解決問題，他個(gè)人傾向和平罷戰(zhàn)，租界已經(jīng)血染大街毫無(wú)自由可言，如果他們這些所謂民主國(guó)家的所謂自由是要建立在他國(guó)國(guó)人流血之上，對(duì)于我們這些國(guó)人是恥辱，要徹底擺脫外國(guó)人的欺辱唯有奮發(fā)圖強(qiáng)一途。

張作霖在軍事會(huì)議上新任命了四省督辦：楊宇霆(余皚磊 飾)，姜登選，李景林，張宗昌。散會(huì)后，張作霖告訴在外等候的 郭松齡(黃品沅 飾)，他將楊宇霆調(diào)到別處去了，要他就留在自己身邊練兵。郭松齡憋著一肚子火氣回到家，他告訴妻子，最氣憤的是張作霖和善可親的背后是家國(guó)天下的野心。韓淑秀(王一楠 飾)一語(yǔ)中的的點(diǎn)出他心中最大的障礙不是張作霖而是張學(xué)良，他們一路走來(lái)肝膽相照，她知道郭松齡一直都想將張學(xué)良爭(zhēng)取到社會(huì)進(jìn)步革命這一邊，但是張學(xué)良終究是張作霖的兒子，這件事情是沒有太多把握的，郭松齡卻說可以繞過張學(xué)良，自己多年的經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)掌握住了奉軍的精銳部隊(duì)。

張學(xué)良從北京松快一番后回到天津津榆司令部，郭松齡告訴他，張作霖讓張學(xué)良接收楊宇霆的總參謀長(zhǎng)，而自己接手他的津榆司令部。郭松齡對(duì)張學(xué)良的聲色犬馬心中不喜，他覺得張作霖就是一個(gè)只能接受阿諛奉迎聽不進(jìn)批評(píng)的專治君主，長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)他都在避免張學(xué)良步其父親后塵，可張學(xué)良并沒有成長(zhǎng)為他希望的樣子。

張學(xué)良回到奉天，張作霖給他講授馭人之道：郭松齡和楊宇霆旗鼓相當(dāng)又彼此叫板，最好的辦法是互為掣肘，郭松齡功冠三軍若是再委以重任，楊宇霆會(huì)覺得失去了對(duì)手的資格，得給他一點(diǎn)機(jī)會(huì)認(rèn)清自己，奉軍中不能只有一個(gè)郭松齡，張學(xué)良覺得他純粹就是帝王之道。

張廷樞告訴張學(xué)良，近來(lái)郭松齡有些做法反常，幾乎所有的主力師旅都換上了他的親信，魏益三甚至連跳三級(jí)成了津榆司令部的參謀長(zhǎng)。張學(xué)良嘴上說了理解郭松齡的話，心中卻并非沒有波瀾。