胡狼的大喜之日，因?yàn)樘^興奮，疏忽中反被盧葆華(鄧莎 飾)干掉。盧葆華從他身上搜出熱河偽政府張海鵬主席的任命書。她想要借機(jī)逃走，卻還是被胡狼的副手“一陣風(fēng)”抓住。

寺內(nèi)介發(fā)現(xiàn)胡狼死了，心知不妙，立刻偷偷逃走。

眾匪紛紛擁戴“一陣風(fēng)”做了首領(lǐng)。“一陣風(fēng)”下令追殺寺內(nèi)介，開槍將他擊傷，寺內(nèi)介跳下山崖。

吉鴻昌(孫洪濤 飾)與“一陣風(fēng)”談判，救出盧葆華。盧葆華向吉鴻昌表明態(tài)度，決心跟著隊(duì)伍繼續(xù)抗日。

吉鴻昌收到情報(bào)，日軍小柳津部正向察哈爾北部移動(dòng)，意圖向偽軍增援。

前方是崔新五占據(jù)的寶昌和劉玉堂占據(jù)的沽源，兩座城成掎角之勢(shì)共同拒敵。如果硬攻，恐怕很難奏效，可是貽誤戰(zhàn)機(jī)，后果更嚴(yán)重。