郭汝雯(鮑蕾 飾)和黑皮一起去見周子皓(陸毅 飾)，汝雯宣布了彼此的感情，黑皮要周子皓處置自己。周子皓說按規(guī)矩應該殺黑皮，汝雯卻要周子皓將自己也一起殺了，兩人裝一個麻袋扔進河里。周子皓受刺激，將汝雯綁起，要她目睹黑皮的死。周子皓果然將黑皮裝進麻袋，到最后時刻，黑皮才向汝雯表達真情。黑皮走進麻袋，要周子皓動手。但周子皓畢竟擔心汝雯走絕路，他讓給黑皮的麻袋打了活結。黑皮被扔進水中又鉆出麻袋。周子皓令他走得越遠越好。

郭舜景(任泉 飾)得知汝雯和黑皮的關系，去找周子皓，勸他不要在感情上固執(zhí)，周子皓反唇相譏，說他和葉子(李冰冰 飾)也不可能好。郭舜景將葉子軟禁了起來，希望他回心轉意。但葉子告訴他，感情是不可以勉強的。汝雯也因此覺得葉子的可愛和成熟，汝雯開始懷疑自己對黑皮的感情，也許自己是想刺激周子皓。但葉子也告訴郭舜景她必須搬走了，郭舜景有失落感。他們時常見面，葉子鼓勵郭舜景重拾音樂。兩人在許多觀點上仍然有分歧，葉子覺得郭舜景并不真正了解自己。葉子繼續(xù)秘密工作，身心痛苦，卻無法和郭舜景坦白。郭舜景也發(fā)現(xiàn)自己無法真正接近葉子。

周子皓安排手下監(jiān)視黑皮，只要發(fā)現(xiàn)黑皮在她身邊出現(xiàn)就會派人殺死他。黑皮的確沒有遠去，他牽掛汝雯，時常跟隨在她身后。汝雯雖然知道，卻不敢和黑皮交談，怕因此而使他喪命。每天，汝雯都去教堂外的花園練琴。而黑皮和周子皓都躲在附近傾聽。終于，黑皮找到周子皓，愿意用生命來呵護郭汝雯，周子皓心如刀絞。兩個男人決定用槍來解決紛爭，相約在蘆葦叢中決斗。

郭汝雯幾天不見黑皮，她去找周子皓，周子皓問她為何如此替黑皮操心，說自己也許也要活不長，反正他和黑皮之間只能有一個活下來。汝雯知道他們決斗的事，連忙告訴郭舜景。黑皮和周子皓見面，兩人走進深深的蘆葦蕩，決心等待命運的選擇。郭舜景、王岳風(耿樂 飾)、史大倫(杜家毅 飾)本來約了一起練習音樂的，聽汝雯說決斗的事，匆忙趕了來。但舉目望去，蘆葦都是齊人高，根本找不到那兩個人。王岳風忽然吹起喇叭。