審訊室里，審問者用已經(jīng)不存在的掌紋訛問廖飛(柳云龍 飾)，卻依然無法得到想要的答案。板垣親自帶人搜查了廖飛的行李，除了一臺破收音機和一把銅飯勺，沒有任何有價值的東西。廖飛莫名其妙地脫身回到宿舍，看到桌子上的銅飯勺明白了剛才發(fā)生的一切……

捷普洛夫?qū)④娡ㄟ^秘密情報員二寶將密碼交給廖飛，廖飛必須盡快裝好一部電臺與蘇聯(lián)情報局取得聯(lián)系，將關(guān)東軍的情報源源不斷地輸送給捷普洛夫?qū)④姡蟛说麄兘o他找來的破收音機還有銅飯勺之類的簡陋東西都派上了用場，但惟獨缺少一枚關(guān)鍵的電極管……

廖飛正式以日本情報局少佐身份追隨板垣工作了，在“特一級”的秘密文件中，廖飛偶然發(fā)現(xiàn)了一份“新京中午菜價”，疑惑不解……

憲兵隊黑木茨少佐不但懷疑廖飛的真實身份，而且將廖飛視作與自己爭奪惠子的情敵，對廖飛處處設(shè)防、時時監(jiān)視…廖飛終于在惠子工作的廣播間里偷到了自己所需的電極管。

與此同時，蘇聯(lián)邊境線的一個聚居地，一身平民服裝的卓越(李小冉 飾)被滿洲中共特委宣布開除黨籍、軍籍，遣送回鄉(xiāng)。臨行前，項維誠政委鼓勵卓越經(jīng)受住革命的考驗，卓越含淚離別，輾轉(zhuǎn)也來到康西公館住下……