就在黑木茨準(zhǔn)備帶走卓越(李小冉 飾)的關(guān)頭，廖飛(柳云龍 飾)及時(shí)趕到，告訴黑木茨卓越在為惠子小姐治療嗓子，黑木茨一聽惠子的名字便不再深究，很快帶人離開了診所。

全城大搜捕并沒有給日本人帶來有價(jià)值的收獲，但是這次搜捕行動(dòng)更加促使捷普洛夫抓緊揪出可惡的“蛇”，因?yàn)榭偣r(shí)間已經(jīng)越來越近了…狡猾的“蛇”在內(nèi)衛(wèi)部一次次排查中僥幸溜了過去……

經(jīng)過100多個(gè)日日夜夜的煎熬，卓越終于盼來了黨組織的召喚，項(xiàng)政委出現(xiàn)在診所，告訴卓越她經(jīng)受住了組織的考驗(yàn)，可以歸隊(duì)了!卓越不禁喜極而泣。項(xiàng)政委宣布恢復(fù)卓越黨籍和軍籍，擔(dān)任一個(gè)地下行動(dòng)組的負(fù)責(zé)人……

按照捷普洛夫指示，廖飛將把日軍張家口集團(tuán)、索倫集團(tuán)和海拉爾集團(tuán)的情報(bào)交給秘密接頭人，可是過了約定時(shí)間接頭人還未出現(xiàn)在茶館。廖飛剛一離開茶館，秘密接頭人上河內(nèi)便趕到了，他誤將憲兵隊(duì)年輕的少尉軍官高田當(dāng)成廖飛，進(jìn)行秘密接頭，被高田識(shí)破身份，上河內(nèi)受重傷被捕!上河內(nèi)在昏迷中的說出了后半段暗語。

黑木茨指使高田冒充接頭人在茶館誘捕，廖飛出現(xiàn)了，雖然和高田對(duì)上了暗語，但廖飛還是感覺有異。兩人分手后，廖飛又很快返回茶館，高田已經(jīng)走了，這時(shí)卓越進(jìn)來，她一見廖飛扭頭便走，廖飛緊追不舍…在一個(gè)荒廢的橋洞里，廖飛終于追上了卓越，卓越突然舉槍對(duì)準(zhǔn)廖飛，喝問廖飛為什么跟蹤自己……