顧子杰(賈一平 飾)騙乾隆(陳浩民 飾)和紫霞(佘詩曼 飾)打斗，以決定自己和誰一起走。紫霞打暈乾隆，帶著顧子杰一起走。顧子杰在路上溜走。紫霞發(fā)現(xiàn)顧炎武的后代顧子杰原來只是一個小混混，決定不再追他。

顧子杰救了乾隆，正遇上來找乾隆的鄂容安等人，眾人一起回到府衙。小玉(徐懷鈺 飾)和顧子杰知道高天賜就是乾隆。乾隆要顧子杰和他一起下江南，顧子杰高興。小玉被賞銀，遣散回家，小玉傷心離去。

紀曉嵐查出德州知府貪污巨款，命令抄家。乾隆將知府的十五個小妾遣散，以為做了一件好事，不料小妾們一些因為名節(jié)受損，跳河自殺，一些被土匪搶了去。

乾隆大怒，帶人攻打土匪山寨，大勝。下山途中，遇到一女賊攔路，鄂容安一番打斗發(fā)現(xiàn)那就是小玉。小玉懇求乾隆帶著她一起下江南，乾隆允許。乾隆等人向山東境內行進。