高山老人發(fā)現(xiàn)淚痕劍被偷，為了阻止當(dāng)年蕭大師的預(yù)言實(shí)現(xiàn)，高山老人打算破戒下山尋找小高。小高在路途中遇到了從鄉(xiāng)下到城里投奔哥哥的郭青(戚跡 飾)，郭青為人內(nèi)向沉穩(wěn)，對(duì)事物有獨(dú)到的見(jiàn)解，但因?yàn)槌錾碡氋v而遭人欺負(fù)，小高為其打抱不平。小高為了知道自己的武功不停的尋找更高的高手挑戰(zhàn)，在郭青的心目中自己的哥哥郭壯是天下第一的大英雄，小高要郭青帶自己去見(jiàn)郭壯。小高與郭青一路上有說(shuō)有笑還懲治了一些惡霸。無(wú)意中結(jié)識(shí)了逃匿中的帶著孩子的楊堅(jiān)(張晉 飾)，小高與楊堅(jiān)一見(jiàn)如故，當(dāng)即結(jié)交成為朋友，然而楊堅(jiān)生怕自己連累到小高，小高卻覺(jué)得楊堅(jiān)并不是一個(gè)會(huì)背叛朋友的人。韓章和木雞追上了楊堅(jiān)，小高幫助楊堅(jiān)脫身，遭到阻攔，小高挑戰(zhàn)韓章，韓章死于淚痕劍下。小高的身手讓楊堅(jiān)大為吃驚，小高擔(dān)保將楊堅(jiān)安然無(wú)恙地送往紅花集。小高，郭青，楊堅(jiān)三人上路。知音繼承了蕭大師的賞劍之術(shù)，卻被刺瞎了雙眼。卓東來(lái)(焦恩俊 飾)要詢問(wèn)老人的正是關(guān)于淚痕劍。知音從卓東來(lái)的對(duì)白中聽(tīng)出卓東來(lái)對(duì)于自己的事情十分了解，于是他詢問(wèn)卓東來(lái)是否認(rèn)識(shí)一個(gè)雙腿殘疾的老人叫作流水，卓東來(lái)承認(rèn)流水正是自己的義父。吳婉(高露 飾)發(fā)現(xiàn)卓東來(lái)有一個(gè)從來(lái)不讓任何人涉足的院落，她只身悄悄潛入，卻發(fā)現(xiàn)里面住著一個(gè)有著極高智商但是卻身有殘疾的老人——流水。吳婉對(duì)流水一無(wú)所知，然而流水卻對(duì)吳婉了如指掌。從流水的口中吳婉得知卓東來(lái)主動(dòng)來(lái)押送這趟鏢其實(shí)還有很多的目的。吳婉將所知告訴司馬，司馬卻并不在意，吳婉決定自己行動(dòng)。