長安，凌晨，小高徘徊在街上，不知道該往哪里去。小高喪失斗志和一切勇氣，頹然倒在地上。蕭淚血(劉永 飾)突然出現(xiàn)給小高灌了一大壇酒。小高知道蕭淚血不愿意讓自己喪失斗志，要讓自己活下去。但是小高卻無法控制自己。蕭淚血飛身而起帶著小高到了長安居的第一高樓上。從這里俯視下去，可以看見地上有一地的血。蕭淚血告訴小高自從昨日他從長安居離去以后，這里就變成了屠場。蕭淚血批評小高為了義氣將蝶舞(蔡少芬 飾)留給朱猛(王輝 飾)離去，卻是把朱猛和八十八個兄弟留給了卓東來(焦恩俊 飾)，成了待宰的羔羊。蕭淚血拿著一張契約告?小高，訂這張契約的人可以讓蕭淚血去殺任何一個人，而現(xiàn)在這張契約已經(jīng)到了蕭淚血的手上，上面寫著“高漸飛”的名字。小高說決斗沒有問題，但這之前他要去祭拜朱猛的尸體。蕭淚血卻告訴小高，卓東來將朱猛放走了。蕭淚血要小高跟自己去一個地方。蕭淚血把小高帶到了破舊的土地廟，告訴他天空中升起的紅色煙火，也就是“勾魂”的死令已經(jīng)發(fā)過三次了。蕭淚血要小高拔劍決斗。小高的手按在劍上遲遲不肯拔出，小高求蕭淚血再給自己一點時間，至少他要先找到朱猛再來和他一決生死。蕭淚血答應小高的請求，而他自己也想弄明白給自己這張契約的人到?是誰。高山和流水在庭院里用元氣相斗了一天一夜，吳婉(高露 飾)帶著知音來到小院，三個師兄弟終于見面。高山和流水欲攜手對付知音，可是兩人這時候都已經(jīng)力竭。高山說出小高其實就是蕭淚血的兒子。知音冷笑，要讓蕭大師的兒子父子相殘，知音命吳婉殺了高山和流水。卓東來在浴室中洗澡，想洗去身上昨夜留下的血污。脫光衣服的卓東來，可以看出他是個發(fā)育不全的畸形殘廢者。小高對于自己愛上了朱猛的女人心生悔意，但他實在無法停止對蝶舞的愛。他后悔自己昨天離去，他多想沖過去抱住血泊中的蝶舞，可是朱猛已經(jīng)先撲過去抱住了她，小高只能默默的走了。