褚家寨人來到太原城，大當家為了生計發(fā)起愁來。趙傳奇(海頓 飾)擔心被人認出給自己粘上了胡子和刀疤，這樣不會輕易被人認出來可以更好的方便打探大出溜關(guān)押地點。大當家找到趙傳奇，讓趙傳奇出主意在太原城如何生存，趙傳奇要求大家改掉一些身上的惡習(xí)，假扮一些做小生意的人開始做生意糊口，這樣既可以糊口同時又可以實施營救大出溜的計劃。沒想到秀水街一下子多了好幾個做小生意的人，這個事情引起了地頭蛇徐三炮的懷疑，徐三炮派人收取保護費，褚家寨的人與徐三炮的大大出手，與徐三炮的打手菜刀把子發(fā)生了沖突。

喬裝打扮后的趙傳奇因為臉上的刀疤和和胡子經(jīng)常會讓人誤認為是褚家寨的大疤瘌，就是這個裝扮讓趙傳奇在太原城里安全了。為了打探大出溜的消息，趙傳奇化名成趙三雷找到了辛平貴(趙小川 飾)的手下李寶樂，李寶樂從未見過趙傳奇，只是知道日本人和辛平貴都在找這個人。李寶樂因為貪圖小便宜收了趙三雷不少銀票，因此趙三雷贏得了李寶樂的信任。李寶樂告訴趙三雷，如果再多拿些銀票去打點人的話，就可以給趙三雷在皇協(xié)軍里找個差事做做。

趙傳奇的失蹤讓小野尚武(趙恒煊 飾)很惱火，小野尚武命令坂田右一不放過任何一個機會去找有關(guān)趙傳奇的消息。因為何詩慧(翁虹 飾)從八路軍總部回來，坂田右一找到了何詩慧，坂田右一喜歡何詩慧很長時間，何詩慧一直巧妙的拒絕坂田右一的感情。坂田右一這次找到何詩慧，希望她可以幫助自己提供一些八路軍總部的情況，或者可以幫助自己將趙傳奇畫像畫出來……

趙三雷和褚家寨的人在街上再次與地頭蛇徐三炮的人發(fā)生沖突，打斗中遇到了精神恍惚的美智子(金麗婷 飾)，美智子看到了趙傳奇后很吃驚，美智子再次詢問趙傳奇是否殺死了哥哥小野?趙傳奇告訴美智子小野是剖腹自殺遺體被自己埋了，趙傳奇答應(yīng)美智子一定會將小野的遺體歸還她們。