田武和松本上了當，兩人以為是一只眼劫走了軍火，一只眼是松本的人，松本被田武訓斥了一頓。田武的妻子芳子出面為松本說情，她與松本有私情，曾經為松本生下一個孩子。田武其實心知肚明，但他不敢跟妻子芳子鬧翻，妻子芳子的家族地位比他家族更高，如果兩家鬧翻了，對田武家族將會極其不利。

芳子是被佐藤派到豐平來的，佐藤又是田武的上級，田武只能隱忍不發(fā)，不敢與芳子鬧翻。

虎子雖然完成了任務，但沒有離開田武會館，魏振海(段奕宏 飾)帶兵沖了進來，強行帶虎子離開田武會館。

虎子回到軍部被魏振海訓斥了一頓，原來魏振海沒有奪到軍火。虎子意識到自己上當受騙了，不過他還是不清楚方勝男的底細。他懷疑到了南霸天的身上，以為是南霸天劫走了軍火。

為了除掉南霸天，虎子決定重返田武會館，魏振海不同意虎子繼續(xù)冒險，由于虎子性格倔強，魏振海只能放虎子回田武會館。

佐藤得知軍火被劫走了，勃然大怒對田武不肯配合南霸天產生了不滿，日本人也在懷疑是南霸天劫走了軍火，松本覺得虎子不是共產黨，不過，想要找回軍火，虎子是不可或缺的關鍵人物。

佐藤派人從魏振海手里救出了虎子，他其實是故意給虎子自由，跟蹤虎子找到軍火的下落。

虎子在路上遇到了品子(江一燕 飾)，為了不讓品子壞事，虎子狠起心腸痛罵了品子一頓，把品子罵得一頭霧水。虎子要求品子以后別再糾纏他，品子沒有看出弟弟虎子在演戲，心情沉重回到家里，一不小心碰到了黑脆的衣服。黑脆驚怒交加對品子破口大罵，罵了還不算，想動手教訓品子。關氏(李勤勤 飾)趕了過來，不但不幫助品子，還跟著黑脆一起欺負品子。郭先生忍無可忍為品子打抱不平，品子身心疲憊昏倒過去，郭先生趕緊抱品子回屋休息，關氏與黑脆免不了又對品子風言風語。

虎子回到田武會館，向佐藤透露是南霸天劫走了軍火。佐藤猜出虎子嫁禍給南霸天，虎子被拆穿了謊言，只好承認自己和南霸天有仇。佐藤保證幫虎子報仇，前提是虎子幫日方找到軍火。其實佐藤沒有完全相信虎子，懷疑虎子回田武會館另有所圖，于是決定將計就計。

日本人當眾押走了虎子，品子見狀想沖上前救虎子，魏振海已經有了救虎子的計劃，趕緊阻攔品子救虎子。

松本押走了虎子，魏振海的手下在半路上出現，偷襲松本的隊伍。