郭靖(胡歌 飾)和楊康(袁弘 飾)收拾心情，各自為自己的前途而分道揚鑣，他們相約在中秋在煙雨樓會面。黃蓉(林依晨 飾)一直守在郭靖身旁，自從他認定了郭靖為自己一生的摯愛，事事以他為重。而楊康和穆念慈(劉詩詩 飾)這一行卻十分艱難，一路靠洗碗，賣武討生活。完顏洪烈雖大難不死，但他心理嚴重受創(chuàng)，健康和事業(yè)幾乎不保。歐陽克(李解 飾)努力獻計，想陷楊康于絕境。