郭靖(胡歌 飾)被俘躺在地上，看到夜空中的北斗星，突然領悟了全真教的天罡反斗陣，武功又長進了很多。他用新領悟的功夫帶著黃蓉(林依晨 飾)掙脫了繩索。黃蓉利用洪七公(梁家仁 飾)所教的打狗棒法，揭穿了楊康(袁弘 飾)的奸計，奪回了丐幫的幫主之位。楊康和裘千仞逃離了丐幫大會后，由裘千仞帶著去找武穆遺書。歐陽克(李解 飾)在王爺府里向穆念慈(劉詩詩 飾)示愛，穆念慈仍然掛念著楊康，歐陽克遭到了拒絕。郭靖和黃蓉在與丐幫的對話中，突然領悟到畫中武穆遺書所指的地點是鐵掌峰，兩人前去尋找。