曹操被孫劉聯(lián)軍殺得大敗而逃，果然上了華容道，曹操在張遼勸說下，向關(guān)公求情，關(guān)羽義釋曹操，違抗了軍令狀，被收入監(jiān)牢，將依罪論處。眾人為其說情，青蘿(田海蓉 飾)更向軍師說明關(guān)羽還有個(gè)失散的女兒。結(jié)兒為救父親來見諸葛軍師。諸葛亮(王光輝 飾)感其忠義，原諒關(guān)羽，結(jié)兒終于與父母團(tuán)聚。此時(shí)三足鼎立已成必然，劉備和諸葛亮去攻益州，將荊州托付給關(guān)羽；為保荊州，關(guān)羽決定單刀赴魯肅之約。