少年關(guān)羽、夜殺豪強報父仇。為躲避官府緝捕，亡命天涯，知遇“桃之夭夭”的店主桃花，后又救下被搶送往宮中的青蘿(田海蓉 飾)，關(guān)公順從母命，與青蘿成婚。關(guān)羽與劉備、張飛結(jié)義桃園，三人征戰(zhàn)南北，為恢復漢室不懈努力。其間，關(guān)羽歷經(jīng)大小數(shù)百戰(zhàn)，他單刀赴會、智奪連城，萬人中取大將首級，神勇無敵，成為一代無敵戰(zhàn)神！桃花因誤會關(guān)羽殘殺她店中姊妹而將關(guān)羽的女兒結(jié)兒偷走，私下?lián)嵊?，后明白真理后又將結(jié)兒交還關(guān)羽，青蘿則在關(guān)羽敗走麥城前回到西川，貂嬋則在劇中成為除奸臣董卓與呂布的報國盡忠的紅顏形象，董卓與呂布因之而死。最后，關(guān)羽因戰(zhàn)略上的失誤敗走麥城，英雄長恨！