1944年春夏，面對日寇的殘酷掃蕩和國民黨軍的節(jié)節(jié)敗退，中國共產(chǎn)黨人毅然承擔(dān)起挽救民族危亡的重任，領(lǐng)導(dǎo)抗日武裝及全國人民開展了艱苦卓絕的敵后斗爭。美國總統(tǒng)羅斯福決定派副總統(tǒng)華萊士作為特使到中國了解情況。華萊士到中國與蔣會談，并提出派觀察團(tuán)到延安。華萊士回國并未給羅斯福帶回好消息，因此馬歇爾提出由史迪威統(tǒng)一指揮中國軍隊同日作戰(zhàn)。到達(dá)延安的美軍觀察團(tuán)感到一切都是新鮮的、神奇的，毛澤東(古月 飾)同觀察團(tuán)成員謝偉思進(jìn)行了徹夜長談，詳細(xì)闡明了中國共產(chǎn)黨的主張。