斯大林與國民政府代表宋子文(章杰 飾)舉行會談，提出蘇聯(lián)出兵的條件是讓外蒙古獨立，蔣介石權衡利弊同意了斯大林的要求。美國試爆成功世界上第一顆原子彈，給參加波茨坦會議的三國元首結(jié)束二戰(zhàn)增添了信心。會議形成的《波茨坦公告》向日本國發(fā)出了最后通牒。面對被兩顆原子彈毀滅的城市和百萬蘇聯(lián)紅軍正在中國東北圍殲日本關東軍，及盟軍飛機轟炸日本本土的嚴酷現(xiàn)實，天皇裕仁被迫宣布無條件投降。抗日戰(zhàn)爭的勝利并未標志著中國和平的到來。蔣介石先是不準八路軍接受日軍投降，命令日軍不準向中國共產(chǎn)黨領導的各地武裝力量繳械。然后請美國幫助他空運軍隊到全國各戰(zhàn)略要地，準備內(nèi)戰(zhàn)。同時，他還假惺惺地向中共領袖毛澤東(古月 飾)發(fā)出共商國事的邀請，中國兩種命運和兩種前途的決戰(zhàn)拉開了序幕。