小倉(cāng)直人(焦剛 飾)在以藍(lán)副局長(zhǎng)的命來(lái)要挾 藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)，也拿她本人的命相逼迫，要藍(lán)青瑤改口說(shuō)出那個(gè)手提包不是她的，但藍(lán)青瑤置生死于度外，她清楚的說(shuō)出她和她父親的命現(xiàn)如今都已不是自己能掌控得了的了，手提包和收音機(jī)就是她交給 馮九思(喬任梁 飾)的，絕不改口。此時(shí)的 周孝存(祖峰 飾)在家里也正在逼問(wèn)馮九思，那個(gè)手提包是誰(shuí)的，馮九思表示他不會(huì)說(shuō)的，他將拼上命地來(lái)保護(hù)手提包的主人。周孝存“請(qǐng)出”家法，馮九思堅(jiān)持受罰，跪夠六個(gè)時(shí)辰。此時(shí)的周孝存、 馮素梅(張恒 飾)和馮九思，一家三口人各有雙重身份，各有信仰和使命，雖然親情如故、溫馨如故，但都面臨著痛苦的割舍與艱難的選擇。身體好轉(zhuǎn)后，馮九思上班去了。手下人告訴他，龍二探得到楊炳新(武強(qiáng) 飾)失蹤了，正想想出但還沒(méi)想出尋找的辦法時(shí)，宋探長(zhǎng)來(lái)了。宋怒氣沖沖地斥責(zé)他馮九思不夠男人，把一個(gè)替他頂罪的藍(lán)青瑤留給了虎豹似的日本人，而不去救，也不去換回她來(lái)。馮九思申辯著，日本人那里不是說(shuō)想換誰(shuí)就換誰(shuí)，去了可能都出不來(lái)。兩人說(shuō)到惱怒處便動(dòng)上了手，正撕扯在一起時(shí)，周孝存來(lái)了，結(jié)果二人都被罰去一個(gè)月的薪水，并勒令寫(xiě)下書(shū)面檢查。

楊炳新被人抓走了，馮九思想到了去看看大福媽和大福她們娘兒倆，順便送一些生活用品去。

周孝存與他的上級(jí)站長(zhǎng)一同下密室去見(jiàn)楊炳新，那站長(zhǎng)模仿共產(chǎn)黨人的口氣向他打聽(tīng)楊耀祖(宋撼寰 飾)背叛組織的原因，無(wú)果而終，楊炳新說(shuō)他不知道。兩人悻悻離開(kāi)。

日租界里，小倉(cāng)布置為挖出共產(chǎn)黨人“四爺”，對(duì)馮九思周?chē)拿恳粋€(gè)人都實(shí)施著監(jiān)視，連王寶蓮(吉麗 飾)的歌舞廳里都有了小特務(wù)的身影。馮九思來(lái)見(jiàn)她時(shí)，王寶蓮沒(méi)有忘記為身陷日特牢籠的藍(lán)青瑤表示深深的擔(dān)憂(yōu)。而此時(shí)的藍(lán)青瑤真正地正在闖鬼門(mén)關(guān)，親眼看見(jiàn)兩個(gè)像自己的爸爸和阿姨的人被日本人槍殺。在小倉(cāng)直人的殘酷逼迫下，冰清玉潔的她難舍親情與愛(ài)情，為了保護(hù)父親，也為了保護(hù)馮九思，她不顧自己的一切，生命、事業(yè)，當(dāng)然也包括聲譽(yù)，她雖然不改口關(guān)于手提包的事，但她卻答應(yīng)了與小倉(cāng)的另一方面的合作。

就在小倉(cāng)查找“四爺”，天津站站長(zhǎng)讓周孝存也在查找“四爺”，并且各方都在懷疑“四爺”就是馮九思或其身邊的某人時(shí)，小倉(cāng)又在加緊逼問(wèn)楊耀祖有關(guān)秋萍的事了，在沒(méi)有得到什么結(jié)果后，讓他想到了周孝存。周孝存的“立仁證券”隨之被日本特務(wù)監(jiān)控了起來(lái)，馮九思前去告誡于他，讓他馬上意識(shí)到了一點(diǎn)危險(xiǎn)，那就是楊炳新，于是，他便立刻讓人悄悄地把楊炳新轉(zhuǎn)移到了別的地方。

受小倉(cāng)直人的邀請(qǐng)，“武藤商行”送來(lái)的請(qǐng)柬，請(qǐng)周孝存、馮九思、馮素梅前去參加“周報(bào)晚宴”。這是個(gè)局無(wú)疑，馮九思主張不讓姐姐馮素梅參加，但周孝存力主讓她去，否則才會(huì)更加引起小倉(cāng)的懷疑。都去看看日本人筑臺(tái)子能唱哪出戲也好，但在去之前，一家三口要坐下來(lái)猜測(cè)猜測(cè)情況、預(yù)設(shè)一些對(duì)策。周孝存特別指出有關(guān)那個(gè)裝收音機(jī)的手提包的主人的問(wèn)題，馮素梅說(shuō)是她的，藍(lán)青瑤說(shuō)是她的，晚宴上必須統(tǒng)一口徑。

晚宴開(kāi)始，馮九思聽(tīng)了小倉(cāng)的介紹，看到了藍(lán)青瑤的表現(xiàn)，著名年輕女作家成了日本人的報(bào)社副主編，他在一瞬間幾乎要崩潰了……