第三次共產黨代表會議在廣州召開，會議結束后，陳獨秀(王志飛 飾)單獨與毛澤東(王仁君 飾)談話，他非?？粗孛珴蓶|，希望毛澤東留下來做秘書。李達(徐永革 飾)得知陳獨秀想聘任毛澤東做秘書，心神不寧提醒毛澤東：“伴君如伴虎”。李達始終不贊成國共倆黨合作，他擔心毛澤東也會卷入到國共合作洪流中。毛澤東回到家里，妻子楊開慧(奚望 飾)已經(jīng)懷上孩子，正在廚房里面做菜。毛澤東進入廚房后，摟住了楊開慧，隨后讓楊開慧休息，由他親自下廚。1923年春季，孫中山(馬少驊 飾)號召軍閥討伐陳炯明。蘇聯(lián)代表鮑羅廷坐車往前線趕去，路上炮火震天，一發(fā)炮彈炸倒了一棵樹，鮑羅廷當場昏死過去。司機將鮑羅廷送到后方戰(zhàn)地醫(yī)院，鮑羅廷蘇醒過來，沒有認出孫中山。他來中國的目的就是做孫中山的顧問，協(xié)助孫中山治理國家。鮑羅廷從床上下來，扔下孫中山，走出營賬，想立即上前線見孫中山。孫中山跟出營賬，宣布自己就是孫中山。鮑羅廷吃了一驚，愣在當場。孫中山走到鮑羅廷面前，跟鮑羅廷握手，歡迎鮑羅廷來中國指導工作。第三次共產黨會議圓滿結束，消息傳到德國。周恩來(曲哲明 飾)人逢喜事精神爽，準備了好酒好菜，提醒認真工作的希賢該休息了。希賢扭頭往餐桌看去，一眼看到了擺在餐桌上豐盛的食物。周恩來宣布第三次共產黨會議成功舉行，希賢回過神來，跟周恩來坐到桌前，享用美酒好菜。周恩來身上穿了鄧穎超送的毛衣，毛衣上面還有鄧穎超親手繡的文字。希賢一臉好奇打量周恩來身上的毛衣，對繡在毛衣上的小超署名產生了好奇。周恩來一臉幸福提起鄧穎超，每次一提到鄧穎超，他就面帶笑容。鄧穎超待他一往情深，他當初在國內坐牢的時候，鄧穎超帶領同學們到警局抗議。鄧穎超收到了周恩來用明信片寫的信，開心得喜極而泣。鄧母正在用縫衣機縫衣服，她聽到了鄧穎超發(fā)出的哭聲，心里產生疑惑，起身查看鄧穎超的情況。鄧穎超見母親來了，眼含淚水透露周恩來寫了信回來。孫中山重用陳獨秀，引起了鄧澤如不滿。鄧澤臺找蔣介石(宋禹 飾)發(fā)牢騷，不贊成國共倆黨合作。蔣介石對孫中山忠心耿耿，他對國共合作不發(fā)表意見，只要是孫中山做的事情，他都支持。孫中山召開會議，宣布自己任命鮑羅廷為顧問。戴季陶(唐以諾 飾)幾人相聚，表達對孫中山跟共產黨合作不滿。廖仲愷(陳逸恒 飾)來找戴季陶幾人，他支持國共倆黨合作。在他看來，蘇聯(lián)對中國才是真心的。日本和法國以及其它國家，表面跟中國是朋友，其實是在利用中國。