陳獨(dú)秀(王志飛 飾)跟好友汪孟鄒(由立平 飾)在街邊談話，廣州形勢(shì)不明朗，國(guó)民黨右派對(duì)共產(chǎn)黨步步緊逼。陳獨(dú)秀擔(dān)心妻兒安全，于是委托汪孟鄒送走妻兒。汪孟鄒提醒陳獨(dú)秀還有兩個(gè)大兒子，陳獨(dú)秀不打算送走兩個(gè)大兒子，因?yàn)閮蓚€(gè)大兒子已經(jīng)置身在國(guó)共倆黨的爭(zhēng)斗中，無(wú)法全身而退了。毛澤東(王仁君 飾)跟周恩來(lái)(曲哲明 飾)見(jiàn)面，周恩來(lái)提起蔣介石(宋禹 飾)的為人，雖然蔣介石平時(shí)沒(méi)有高調(diào)跟共產(chǎn)黨對(duì)立，但周恩來(lái)時(shí)時(shí)感覺(jué)到蔣介石對(duì)共產(chǎn)黨有很深的敵意。蔣介石認(rèn)定中山艦長(zhǎng)造反，命令手下人逮捕了中山艦長(zhǎng)，同時(shí)還扣留了黃埔軍校大批共產(chǎn)黨學(xué)生。消息傳到了周恩來(lái)的耳里，周恩來(lái)怒火沖天找蔣介石理論。一伙士兵守在門(mén)外，其中一人跟周恩來(lái)溝通，周恩來(lái)強(qiáng)調(diào)自己是政治部主任，不聽(tīng)守衛(wèi)勸說(shuō)，執(zhí)意往屋里強(qiáng)闖。蔣介石在幾個(gè)手下的陪同下出現(xiàn)，周恩來(lái)提起自己帶領(lǐng)軍隊(duì)去北閥，但蔣介石卻在后方抓捕共產(chǎn)黨。蔣介石解釋自己險(xiǎn)些被共產(chǎn)黨綁架，因此自己必須先下手為強(qiáng)。他不給周恩來(lái)情面，吩咐手下人抓走了周恩來(lái)。蔣介石打壓共產(chǎn)黨的消息傳到了汪精衛(wèi)(邵峰 飾)耳里，汪精衛(wèi)召集幾個(gè)軍部長(zhǎng)官談話，怒火沖天指責(zé)蔣介石搞動(dòng)亂。在場(chǎng)的幾個(gè)軍官雖然在兵力上能與蔣介石平起平坐，但無(wú)人敢表達(dá)對(duì)蔣介石不滿。汪精衛(wèi)要求譚軍長(zhǎng)表態(tài)，譚軍長(zhǎng)認(rèn)為不能跟蔣介石動(dòng)粗。另一個(gè)軍官認(rèn)定在場(chǎng)的人都不是蔣介石的對(duì)手，蔣介石管理的黃埔軍校能人輩出，很多學(xué)生能征善戰(zhàn)，一旦跟蔣介石明槍明刀斗，自然吃不了兜著走。何香凝聽(tīng)說(shuō)了大量共產(chǎn)黨被蔣介石逮捕，驚怒交加找蔣介石理論。蔣介石聲稱自己依然維護(hù)孫中山(馬少驊 飾)留下來(lái)的三民主義思想。應(yīng)付走了何香凝后，蔣介石當(dāng)著下屬的面拿起一把手槍，抵住自己的額頭，嚇得下屬面色大變。在下屬的注視下，蔣介石提起越來(lái)越壯大的共產(chǎn)黨隊(duì)伍，他認(rèn)為自己是共產(chǎn)黨隊(duì)伍的心腹大患，如果共產(chǎn)黨隊(duì)伍找到機(jī)會(huì)，一定會(huì)向他開(kāi)槍，因此他必須趕走所有黃埔軍校的共產(chǎn)黨。陳延年(康磊 飾)深夜找蘇聯(lián)顧問(wèn)團(tuán)，提醒幾個(gè)顧問(wèn)團(tuán)的洋人，蔣介石正在造反，步步針對(duì)共產(chǎn)黨。但幾個(gè)顧問(wèn)團(tuán)的洋人不當(dāng)回事，認(rèn)為陳延年有可能是跟蔣介石產(chǎn)生了誤會(huì)。蔣介石釋放了周恩來(lái)以及其它共產(chǎn)黨員，周恩來(lái)心知蔣介石容不下共產(chǎn)黨，于是向蔣介石請(qǐng)辭，脫離黃埔軍校。周恩來(lái)回到家里，鄧穎超拿來(lái)藥水，處理周恩來(lái)手腕上的傷口。毛澤東上門(mén)拜訪，倆人決定向葉挺(張寧江 飾)求助，葉挺也有軍隊(duì)，能與蔣介石抗衡。