李大釗(董勇 飾)送陳獨秀(王志飛 飾)出城，倆人在城外下車休息，討論共產(chǎn)主義。陳獨秀經(jīng)過簡短討論，心里已經(jīng)有了方向，他從地上站起來，宣布自己要成立中國共產(chǎn)主義組織。李大釗認同陳獨秀的立場，繼續(xù)送陳獨秀上路。毛澤東(王仁君 飾)再次來到陳獨秀家外，一個警察在院子里面走動，瞧見了往院子里面張望的毛澤東。毛澤東見有警察在陳獨秀家出沒，趕緊轉身就走。楊昌濟(楊立新 飾)逝世已經(jīng)有一段時間，毛澤東跟老鄉(xiāng)們提起楊昌濟的遺體將運回老家，他是楊昌濟的學生，因為要在北京揭發(fā)張敬幺，沒時間護送楊昌濟的遺體歸鄉(xiāng)。毛澤東把忠放在首位，把孝放在次位，一門心思想扳倒張敬幺。老鄉(xiāng)們深受感動，紛紛表態(tài)，決定留在北京跟毛澤東并肩作戰(zhàn)。毛澤東得到老鄉(xiāng)們支持，精神抖擻認定揭發(fā)張敬堯依然有希望。周恩來(曲哲明 飾)依然被關在牢房里面，一個獄警進入牢房，把周恩來帶到楊廳長面前。楊廳長希望周恩來妥協(xié)讓步，只要周恩來認錯，就能獲得自由。鄧穎超糾集了二三十個學生，來到警局門口，把隨身攜帶的被蓋扔到地上，宣布自愿坐牢。警方還沒有釋放周恩來，鄧穎超一行人決定陪周恩來一起坐牢。周恩來不肯向楊廳長妥協(xié)，他認為自己愛國沒有錯，錯的是政府和警方。楊廳長想跟周恩來好好協(xié)商，周恩來轉身就走。楊廳長情急之下稱呼周恩來為周先生，他雖然客氣有禮，但周恩來并沒有理會他。李大釗跟俄國人維基斯見面，維基斯希望中國也成立共產(chǎn)黨。李大釗認為中國早晚會成立共產(chǎn)黨，只是時間問題。沈先生幾人翻譯出了俄國著作的《共產(chǎn)黨宣言》，上門向陳獨秀報喜。陳獨秀精神煥發(fā)接待沈先生幾人，中國有了中文版的《共產(chǎn)黨宣言》，就更方便推廣俄國共產(chǎn)主義思想了。法庭審判周恩來，法官高高在上，把周恩來當成犯人審問。周恩來不甘示弱，他宣布自己才是法官，應該是自己跟法官調換身份，由他來審問法官。法官被周恩來激怒，周恩來面不改色強調自己是愛國青年，愛國利益大于一切。自己代表國家審問在座的強權狗腿子。周恩來義正詞嚴，說得法官們無言以對。法院擔心引眾怒，只能放走了周恩來。鄧穎超回到家里，向母親提起周恩來準備去法蘭西留學。她非常羨慕周恩來，如果她也有錢，她也想出國留學。毛澤東回湖南后寫信給楊開慧(奚望 飾)，楊開慧在哥哥的注視下讀完毛澤東寫的信，當成寶貝珍藏。周恩來到鄧穎超家里作客，他決定盡快動身去法蘭西，鄧穎超依依不舍，送上自己做的毛衣給周恩來。