光海君重新安排八道軍隊(duì)抵御日軍，并啟用了老臣鄭琢和敗將李鎰。柳成龍(金相中 飾)警告李鎰不得再臨陣逃跑。金公諒被金貴人安排在光海君身邊監(jiān)視他。光海君在鄭琢的協(xié)助下來(lái)到伊川領(lǐng)導(dǎo)分朝。李舜臣的水軍在閑山島與脅坂安治的水軍大戰(zhàn)。李舜臣擺出鶴翼陣，包圍了脅坂的艦隊(duì)。李舜臣經(jīng)過(guò)激戰(zhàn)擊敗了脅坂安治。在義州，宣祖(金太祐 飾)氣憤光海君擅自把分朝移動(dòng)到伊川。群臣為光海君求情。宣祖認(rèn)為這是挑戰(zhàn)王權(quán)，竟然削奪了分朝所有大臣的官職。光海君想無(wú)視宣祖命令，仍然領(lǐng)導(dǎo)分朝大臣。鄭琢勸光海君切莫如此。光海君只能磕頭認(rèn)罪。宣祖便饒過(guò)了光海君這次。在全羅道，高敬命率七千義兵投奔權(quán)栗。權(quán)栗指揮官軍和義軍，防守梨峙和熊峙。權(quán)栗最終在梨峙擊敗了日軍，但高敬命在偷襲日軍后方時(shí)戰(zhàn)死。在平壤，面對(duì)前有明軍后方又不穩(wěn)，小西行長(zhǎng)感到根本無(wú)法繼續(xù)進(jìn)軍，責(zé)怪玄蘇沒(méi)有成功和議。同時(shí)，小西軍中瘟疫流行，傷亡慘重。在咸鏡道，加藤清正打算活捉臨海君。在日本，豐臣秀吉因?yàn)槊{坂安治之?dāng)《鹋?，前田利家勸秀吉饒恕脅坂。秀吉打算親征朝鮮，命令前田留在日本防備德川家康。此時(shí)卻傳來(lái)了秀吉之母大政所夫人去世的消息。在朝鮮，飛擊震天雷已經(jīng)徹底制造完成。