柳成龍(金相中 飾)質(zhì)問宣祖(金太祐 飾)為何要利用鄭汝立事件殺害那么多無辜的官員和儒生，宣祖表達了他想維護王權(quán)反對臣權(quán)的想法。因為對權(quán)力問題看法不同，柳成龍和李山海發(fā)生了矛盾。　　然而，關(guān)在牢內(nèi)的宋翼弼向鄭澈獻計，企圖擁立世子奪取宣祖的王權(quán)。尹斗壽認為應(yīng)該擁立光海君為世子。另一方面，抵達日本的朝鮮通信使黃允吉金誠一被告知無法面見日本國王，只能面見關(guān)白豐臣秀吉。而豐臣秀吉也擊敗了北條氏直，回到京都接見朝鮮通信使。　　小西行長和宗義智買通譯官，企圖調(diào)和接見使臣的溝通問題。豐臣秀吉在接見時戲弄了通信使，引起了金誠一的極度不滿。東人黨與西人黨決定和解。雙方首腦在妓院商討時，宣祖竟然微服私訪至此。