宣祖(金太祐 飾)同意了光海君的請(qǐng)求，派出奏請(qǐng)使到明朝去請(qǐng)封世子。柳祖訒很高興，希望光海君能支持北人黨復(fù)權(quán)，并表示要反抗柳成龍(金相中 飾)的南人黨。另一方面，柳成龍告訴李德馨，明朝決不會(huì)冊(cè)封非嫡長(zhǎng)的光海君為世子。而宣祖總算把長(zhǎng)門(mén)浦海戰(zhàn)的責(zé)任推卸到尹斗壽身上。尹斗壽希望宣祖要小心李舜臣。慶尚右水使元均上疏給宣祖，誣告李舜臣是長(zhǎng)門(mén)浦海戰(zhàn)的罪魁。宣祖下教書(shū)斥責(zé)李舜臣。李舜臣軍營(yíng)中憤憤不平。李舜臣會(huì)見(jiàn)元均，希望他不要再做分裂水軍的事情。而元均反而指責(zé)李舜臣違反上司的命令故意避戰(zhàn)。為了對(duì)付元均，李恒福(崔哲浩 飾)上疏給宣祖，把元均調(diào)任為忠清兵使，防止水軍內(nèi)斗。在釜山，日軍擔(dān)憂和談無(wú)果明軍會(huì)再次出擊，小西行長(zhǎng)堅(jiān)信和談會(huì)成功。加藤清正打算另辟蹊徑自己去與朝鮮議和。柳成龍打算利用這個(gè)機(jī)會(huì)打擊日軍。惟政和尚作為代表與加藤清正議和，并因此打聽(tīng)到了明朝與日本和談的內(nèi)容。小西行長(zhǎng)大怒，與加藤清正爆發(fā)沖突。宣祖得知明朝要朝鮮割地給日本的消息后，打算派李舜臣再次進(jìn)攻日軍。此時(shí)沈惟敬再到朝鮮，向朝鮮通報(bào)了日本向明朝投降和冊(cè)封日本國(guó)王的消息。朝鮮君臣大怒，沈惟敬反而警告朝鮮不得妄動(dòng)。柳成龍預(yù)感明日和談必定失敗，戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)再次爆發(fā)。在日本，豐臣秀吉誣陷養(yǎng)子豐臣秀次謀反，并且逼他切腹自盡。在朝鮮，柳成龍等人研究了防御戰(zhàn)爭(zhēng)的方案，呈交給宣祖，并提出建立一支不分地位身份都能參加的束伍軍。