1937年，抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)前夕，日軍以蒙特卡羅花園為據(jù)點(diǎn)，設(shè)置特務(wù)組織，從事破壞活動。尤其在情報(bào)方面，日方一直都順利破解中方密電，中方對此束手無策。

藍(lán)衣社截獲情報(bào)，日本特務(wù)在上海多地同時發(fā)動炸彈襲擊，緊急派出人手四處攔截，卻中了敵人的調(diào)虎離山計(jì)。最后卻發(fā)現(xiàn)其實(shí)真正的炸彈就在藍(lán)衣社情報(bào)部門，變節(jié)成員安放了定時炸彈，情報(bào)站炸毀，情報(bào)站站長許安妮(劉寶文 飾)受到輕傷。

情報(bào)站顧問農(nóng)初民認(rèn)為唯有派人直接偷取密鑰，推薦一位叫做 傅約翰(陳冠霖 飾)的俠盜實(shí)行計(jì)劃。

傅約翰劫持了一位富商，喬裝打扮成他的模樣偷出被拍賣的圓明園獸首銅像，卻被 童虎(梁俊一 飾)逮捕。許安娜和童虎逼迫傅約翰為藍(lán)衣社效命，約翰假意應(yīng)允，以上廁所為借口迷暈身邊警衛(wèi)，從氣窗逃出。