童虎(梁俊一 飾)逃走時錢包丟落，凜子(陶慧敏 飾)發(fā)現(xiàn)里面正是親生兒子的照片。頭山滿下達命令，必須杏子親手解決 傅約翰(陳冠霖 飾)，懸崖邊兩人僵持不下，雙雙中槍。

傅約翰掉落懸崖，被萌萌救回。憑借萌萌之前帶出的密鑰，藍衣社成功破譯日本密電碼。徐安妮截獲電報，日本將炸毀山東電力公司以及寧波碼頭。徐安妮按兵不動，瞞過日方密鑰泄露的事實。

在萌萌的悉心照料之下，傅約翰奇跡般的蘇醒。童虎向牧蘭求婚，希望能和牧蘭永結(jié)連理。凜子私下和童虎相認，以死逼迫童虎歸順日本仍被拒絕。

童虎和牧蘭在神父那里得知自己的身世，二十年前將童虎交給神父撫養(yǎng)的人竟然是農(nóng)初民。童虎親自找農(nóng)初民對質(zhì)，而安妮則在監(jiān)聽他們時確認童虎的身份。