宋慶齡(于小慧 飾)對毛澤東(唐國強 飾)、周恩來(劉勁 飾)的來信表示感激。蔣介石(馬曉偉 飾)命令七一前后轟炸北平、上海。毛澤東會見北大師友，親切交談，不料敵機轟炸，毛澤東讓田家英(林毅杰 飾)保護他們防空。毛澤東、周恩來商議要向蘇聯(lián)購買飛機或請支援高炮。此時美國提出由聯(lián)合國托管臺灣計劃。毛澤東針鋒相對地由新華社廣播破獲美國間諜案，并播發(fā)闡述我外交政策的述評。