在飛機上，蔣介石(馬曉偉 飾)無限惆悵，老淚溢出眼眶。毛澤東(唐國強 飾)得知云南、四川、西康三省起義后倍感欣慰并在到達莫斯科后與斯大林舉行了第一次會談，但斯大林不同意廢棄45年的中蘇條約，這讓毛澤東感到不快。在慶祝斯大林七十壽辰大會上，毛澤東發(fā)表了熱情洋溢的祝辭！隨后又與斯大林舉行了第二次會談，但結(jié)果依然令毛澤東感到失望。