周恩來(劉勁 飾)抵蘇后立即與毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)準(zhǔn)備同斯大林舉行談判，周恩來以卓越的談判技巧，緩和僵局并制定出條約草案。春節(jié)期間，蔣介石(馬曉偉 飾)派出轟炸機(jī)轟炸上海，破壞“紅盤”開市。上海市委在陳毅(谷偉 飾)的指揮下積極應(yīng)對，將民眾損失降到最低，同時偵測出了為轟炸提供目標(biāo)的敵特羅秉乾的位置，進(jìn)而實(shí)施抓捕。