張勇和根生在上級(jí)指示下準(zhǔn)備加入抗日大隊(duì)，兩人擔(dān)心謝魁(張竟達(dá) 飾)有異議便來(lái)找楊樹(shù)生(王挺 飾)商量對(duì)策。楊樹(shù)生親自去向謝魁訴說(shuō)，不出所料，謝魁果真以為八路軍想赤化自己，因此不愿接收他們。楊樹(shù)生見(jiàn)他內(nèi)心狹隘，不禁發(fā)起火來(lái)，威脅他要帶著八路軍離開(kāi)抗日大隊(duì)，謝魁無(wú)奈之下只好同意。

楊樹(shù)生建議謝魁繼續(xù)從分區(qū)調(diào)派人手聯(lián)合作戰(zhàn)，謝魁認(rèn)為鬼子在收編一事上不會(huì)出動(dòng)大部隊(duì)，覺(jué)得這是小題大做。楊樹(shù)生接著說(shuō)這樣做是為了保證萬(wàn)無(wú)一失，謝魁心里郁悶，賭氣的將制定作戰(zhàn)計(jì)劃的事情全部交給楊樹(shù)生。楊樹(shù)生找來(lái)張勇商議伏擊事宜，張勇也擔(dān)憂戰(zhàn)斗力會(huì)不足，之后聽(tīng)從楊樹(shù)生的話將此事上報(bào)分區(qū)請(qǐng)求支援。

金秀在河邊洗衣服，于大喜(唐曾 飾)悄悄出現(xiàn)還送給她一個(gè)親手編的狼牙項(xiàng)鏈，金秀拒絕了他的禮物且要求他以后別在大家面前胡說(shuō)。于大喜內(nèi)心挫敗，趁她不注意強(qiáng)行為她戴上了項(xiàng)鏈。

晚上，孫福來(lái)找在橋本跟前失寵的韓有祿(宗曉軍 飾)，想要在日本人那里得到些好處，韓有祿覺(jué)得這是個(gè)好機(jī)會(huì)便帶他去見(jiàn)了橋本。孫福告訴橋本排幫和抗日大隊(duì)早已聯(lián)合，這時(shí)，韓有祿在一旁添油加醋地誣陷魏才良，污蔑他和抗日大隊(duì)串通傷害日本人，橋本立即下令抓捕魏才良。韓有祿連夜將魏才良抓進(jìn)了偵緝隊(duì)，魏才良心知大事不妙忙為自己開(kāi)脫。韓有祿不關(guān)心他的說(shuō)辭只想得到他的財(cái)產(chǎn)，于是派人對(duì)他進(jìn)行嚴(yán)刑拷打直至他肯透露錢(qián)財(cái)下落為止。

韓有祿來(lái)到排幫假模假樣地說(shuō)服武長(zhǎng)貴接受日軍編排，使他放松了警惕，背地里卻向橋本通風(fēng)報(bào)信，讓他第二天就帶兵上山將敵人一舉殲滅。橋本向木村請(qǐng)示作戰(zhàn)，木村批準(zhǔn)之后決定由松山帶隊(duì)圍剿。

另一邊，武長(zhǎng)貴假意答應(yīng)收編政策，同時(shí)派遣手下通知抗日大隊(duì)在仙人崗設(shè)伏襲擊日軍，楊樹(shù)生和謝魁帶隊(duì)迅速做好作戰(zhàn)準(zhǔn)備，并和武長(zhǎng)貴約定以哨音為號(hào)。正在這時(shí)，春生也傳來(lái)消息說(shuō)，分區(qū)已經(jīng)派了一個(gè)加強(qiáng)排來(lái)配合作戰(zhàn)。孫福作為叛徒將抗日大隊(duì)和排幫的計(jì)劃悉數(shù)告知韓有祿，再經(jīng)由韓有祿轉(zhuǎn)達(dá)給日軍，使得抗日大隊(duì)和排幫面臨了被前后夾擊的危機(jī)。

第二天，楊樹(shù)生安排于大喜前去偵查敵軍的詳細(xì)情況。于大喜走后，郭大牛(李思博 飾)提出想要上陣殺敵，鐵錘(魏震 飾)也拿著自己繳獲的機(jī)槍熱血沸騰的要奔赴戰(zhàn)場(chǎng)。楊樹(shù)生思考之后覺(jué)得后方不能無(wú)人，且郭大牛作為重要的交通員不能遇到危險(xiǎn)，因而駁斥了兩人的請(qǐng)求，并且命令兩人做好后方的工作。

鬼子的大部隊(duì)已經(jīng)向老營(yíng)盤(pán)逼來(lái)，于大喜看鬼子來(lái)勢(shì)洶洶心中滿是驚駭，急忙趕回去向楊樹(shù)生稟報(bào)。武長(zhǎng)貴也收到了日軍人數(shù)眾多的消息，隱隱的察覺(jué)到這是個(gè)圈套，孫福為了在日軍面前立功想辦法打消了武長(zhǎng)貴的顧慮。