張大福來到抗日大隊，將上峰的收編令帶給了謝魁(張竟達 飾)，雖然國軍給的條件都很優(yōu)越，但謝魁還是覺得此刻收編為時過早。謝魁與楊樹生(王挺 飾)長期相處，早已惺惺相惜，張大?？闯隽酥x魁的不舍，便勸他切勿意氣用事，務(wù)必要將除八路軍之外的所有人馬帶回一一七旅，而已經(jīng)被赤化的排幫和李世富帶回的戰(zhàn)俘都讓謝魁很是頭疼。

醫(yī)務(wù)室里，金秀心不在焉的整理著藥瓶，一回想起與川口的點點滴滴，她的心里就很難受。于大喜(唐曾 飾)看到金秀這副模樣很是心疼，隨即勸慰著她。金秀詢問于大喜抗敵成功后的打算，于大喜認真的說出要重建青石窯，兩人對以后的生活滿是信心。

謝魁將上級要進行收編的事情告訴了王占金(于非 飾)，又用副營長的職位順利的誘惑他跟自己走，之后命王占金說服丁占奎等人回歸國軍。與此同時，孫彪(張春年 飾)也在開會，并將收編事宜告知了國軍兄弟們。阿四聽后急忙將這個消息轉(zhuǎn)告給金秀，金秀十分驚訝。金秀讓阿四不要慌張，而她決定與楊樹生等人商量之后再作打算。

王占金如約前來當說客，丁占奎卻不領(lǐng)他的情，還警示他莫忘李世富臨死前的囑托。孫彪用優(yōu)越的條件企圖收買錢二，錢二稱自己不需要虛銜決心要誓死跟隨楊樹生。丁占奎和錢二找到楊樹生商議此事，楊樹生勸兩人不要慌先穩(wěn)住。

謝魁將上峰的指令傳達給楊樹生，想要將他拉攏到國軍部隊。楊樹生表示自己的初衷是為了護國安民，并非那一官半職，分道揚鑣的結(jié)局是兩人誰都不愿意看到的，可現(xiàn)實總是如此殘酷。

抗日大隊近期的氣憤總是很緊張，楊樹生見狀安排張勇看好兄弟們，省的他們和國軍戰(zhàn)士鬧出什么沖突來。金秀和齊思佳說起收編的事情，卻察覺到她對此事毫不知情，不禁感慨起國軍的陰險，竟連他們自己人都不知道這些事情。另一邊，國軍的勸服工作屢屢受挫，謝魁讓丁立國向上級請示暫緩收編，丁立國卻自信滿滿鼓勵謝魁繼續(xù)努力。

國軍一一七旅陳旅長和八路軍分區(qū)常司令將在這個月十五號同去走訪慰問抗日大隊，單濤聽到風(fēng)聲急命沿途交通站嚴密保護兩位首長。楊樹生和謝魁聞聽此事，也迅速召開會議安排起接待和警戒工作，并讓于大喜和鐵錘(魏震 飾)負責(zé)為兩位首長領(lǐng)路和沿路護送。

陳旅長和常司令成功會面，一起前往抗日大隊，抗日大隊為此做了周密準備。兩位長官到達抗日大隊后對隊員們進行了檢閱，楊樹生在兩位首長面前重點介紹了于大喜和鐵錘，這讓他們無比激動，隨即爭先恐后的向首長匯報自己的戰(zhàn)績。

小野從其他地方調(diào)來了大量戰(zhàn)俘，但仍舊填補不上礦區(qū)勞工的缺口，松山只好派劉二水加緊抓捕勞力送往礦區(qū)。劉二水接到在一個月內(nèi)抓捕兩百名壯丁的命令后很是氣惱，但面對松山的命令他也無力反抗，只能上街大肆抓捕壯丁。