謝魁(張竟達(dá) 飾)帶國(guó)軍回到一一七旅之后，趙清平忍不住感慨國(guó)共合作已是貌合神離，而他和單濤卻還在一味地精誠(chéng)聯(lián)合，單濤只好安慰他付出的努力一定不會(huì)付之東流。楊樹(shù)生(王挺 飾)一看到院中飄揚(yáng)的隊(duì)旗，就會(huì)想起和謝魁相處的點(diǎn)滴，但如今也只能無(wú)奈的嘆息。八路軍分區(qū)有人提議將抗日大隊(duì)的剩余人員安排在縣大隊(duì)，常司令為讓抗日大隊(duì)更好的發(fā)揮牽制敵人的作用，堅(jiān)持讓楊樹(shù)生率部駐扎在杏花村，又讓楊樹(shù)生和張勇負(fù)責(zé)隊(duì)內(nèi)的所有事務(wù)。

抗日大隊(duì)中，根生在阿四的床上發(fā)現(xiàn)了一面小鏡子，他認(rèn)為阿四這是嚴(yán)重的小資產(chǎn)階級(jí)作風(fēng)，便就此事對(duì)阿四進(jìn)行了嚴(yán)厲的批評(píng)，還摔碎了他的鏡子。阿四怒火中燒憤然離去，于大喜(唐曾 飾)為其打抱不平并與根生產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)，最終兩人不歡而散。金秀獲知消息后，立即找到根生并解釋了那面鏡子對(duì)于阿四的特殊意義，根生聽(tīng)言心中不免有些自責(zé)，隨即為自己犯下的教條主義錯(cuò)誤向阿四道歉，兩人終化干戈為玉帛。

日軍山崎聯(lián)隊(duì)第一大隊(duì)孤軍駐守在薛家堡鎮(zhèn)，謝魁知曉情況后遂建議陳旅長(zhǎng)和八路軍聯(lián)手，依托八路軍在垣曲縣一帶對(duì)日軍的襲擾，出其不意的全殲日軍。陳旅長(zhǎng)對(duì)謝魁的話并不重視，他對(duì)八路軍持懷疑態(tài)度，還稱沒(méi)有上峰命令絕不會(huì)擅自行動(dòng)，這令謝魁內(nèi)心無(wú)比的憤懣。

分區(qū)首領(lǐng)決心把攻打日軍黑風(fēng)口據(jù)點(diǎn)的任務(wù)交給抗日大隊(duì)，楊樹(shù)生得令后即刻展開(kāi)了部署。為了能更好的策應(yīng)主力部隊(duì)，楊樹(shù)生拿出早就準(zhǔn)備好的黑風(fēng)口周邊地形圖，然后開(kāi)始和張勇商討戰(zhàn)斗方案。另一邊，謝魁再次請(qǐng)求陳旅長(zhǎng)派他們?nèi)ゴ輾Ч碜釉隗待垳系难a(bǔ)給站，陳旅長(zhǎng)稱行動(dòng)有太大風(fēng)險(xiǎn)因而不予批準(zhǔn)，謝魁十分失落，不由得對(duì)自己當(dāng)初回歸國(guó)軍的決定產(chǎn)生了質(zhì)疑。

筑路工區(qū)內(nèi)，日軍郵差為日本軍人送來(lái)了書信，日軍見(jiàn)狀急忙上前圍著郵差尋找自己家人的來(lái)信。眾多鬼子中只有負(fù)責(zé)守衛(wèi)的小泉君一人沒(méi)有收到來(lái)信，他看著戰(zhàn)友們都興高采烈的讀著手中的信，內(nèi)心充滿了苦悶。中佐閣下看到小泉狀態(tài)不佳，便答應(yīng)小泉君如果他殺夠了二十名中國(guó)戰(zhàn)士就放他回家，小泉君聽(tīng)后迅速打起了精神。

下午五點(diǎn)，楊樹(shù)生帶抗日大隊(duì)前往黑風(fēng)口，并在其附近埋伏好伺機(jī)而動(dòng)，齊思雨用電臺(tái)與分區(qū)主力軍取得聯(lián)系，隨后打算進(jìn)攻。于大喜和鐵錘(魏震 飾)等人接近并消滅了日軍守衛(wèi)，楊樹(shù)生下令用迫擊炮發(fā)起了攻擊，戰(zhàn)斗開(kāi)始。于大喜等人順利打掉了鬼子的炮樓，過(guò)程中鐵錘不慎背部中槍，于大喜連忙帶著鐵錘去找金秀治療。

楊樹(shù)生帶隊(duì)員們成功占領(lǐng)了鬼子據(jù)點(diǎn)，此后命隊(duì)員清理戰(zhàn)場(chǎng)。小泉君看到正在給隊(duì)員療傷的金秀，欲將其射殺，阿四意識(shí)到了危險(xiǎn)快速的沖到了金秀的面前，為她擋下了這致命一擊。阿四臨死前將金秀送他的狼牙還給了金秀，金秀抱著阿四哭得撕心裂肺，隊(duì)員們也十分悲痛，遂殺了小泉君為阿四報(bào)仇。戰(zhàn)后，軍區(qū)司令部命楊樹(shù)生率部前往青石窯集結(jié)待命，隊(duì)員們聽(tīng)令帶著傷員開(kāi)始撤離。

于大喜背著重傷的鐵錘，一路上不停的訴說(shuō)著兩人的往昔，想以此鼓勵(lì)其活下去，又應(yīng)鐵錘的心愿將其背回了青石窯村。鐵錘自知命不久矣，但在死前能看到戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利對(duì)他來(lái)說(shuō)已是一種滿足，所以他在于大喜絮絮叨叨的陳述中安心的閉上了眼睛。于大喜不愿相信鐵錘犧牲的事實(shí)，拼命的想要喚醒他，楊樹(shù)生聞?dòng)嵹s到也難過(guò)不已。

黑風(fēng)口一戰(zhàn)促使八路軍斷掉了鬼子的后路，將日軍死死的困在了武南縣城。松山為此犯了難，同小野商量起接下來(lái)的對(duì)策。