袁盛魁(李明臣 飾)明白了，此次葉飛(經(jīng)超 飾)大張旗鼓地在上海灘出現(xiàn)，把矛頭直指自己，是兌現(xiàn)當(dāng)年的誓言，替父報(bào)仇來(lái)了。袁盛魁心里清楚，葉飛絕對(duì)不是僅憑自己一個(gè)人展現(xiàn)鋒芒的，在他背后幫他的人一定十分強(qiáng)大。袁盛魁沒(méi)有想錯(cuò)，幫著葉飛在上海灘制造噱頭的是有著十分雄厚家庭背景的張楠和王峰，這兩個(gè)人是他在燕京大學(xué)的同窗同學(xué)；幫著葉飛完成精彩絕倫的魔術(shù)表演是他在北平拜古彩戲法大師楚云橋?yàn)閹煹耐T師兄師姐。與此同時(shí)，葉飛的姐姐葉云(李佳璘 飾)和葉錦榮的師弟張遠(yuǎn)山、弟子虎子帶著錦榮班的人在江南一帶風(fēng)餐露宿跑碼頭。葉云在一個(gè)小鎮(zhèn)搭臺(tái)演出時(shí)，被當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)流氓鄉(xiāng)紳賈老爺看上了，并讓自己的手下狗子命令葉云出堂會(huì)，然后強(qiáng)行綁架葉云要求過(guò)夜。葉云被帶到賈府，用魔術(shù)手法掙脫逃跑，狗子發(fā)現(xiàn)后帶人實(shí)槍荷彈追趕葉云一行人。在追逃的過(guò)程中，張遠(yuǎn)山不幸中彈身亡。葉云等眾人滿腔怒火原路返回把賈老爺殺掉替張遠(yuǎn)山報(bào)仇。狗子發(fā)現(xiàn)后報(bào)官，官府對(duì)葉云和錦榮班下了通緝令。葉云出于無(wú)奈，解散錦榮班。錦榮班眾人各奔東西。