葉飛(經(jīng)超 飾)見到了蕭瑤(周冬雨 飾)，二人訴說心腸，感天泣地。海老大一行人離開廣州前，告訴葉飛殺死阿文和海夫人的真正幕后真兇在上海，要葉飛查出并報(bào)仇。四姑娘(劉敏 飾)不糾纏于葉飛的情感，灑脫豁達(dá)地跟葉飛告別離開。七七事變之后，蕭海昇(任達(dá)華 飾)為了積極抗日，從英國商人瑞德那里談一筆軍火生意。日本軍方知道此事后派剛到上海不久的小野次郎出面阻止蕭海昇購買軍火。在蕭海昇為瑞德舉辦的酒會上，小野次郎提前收買蕭海昇的翻譯，利用語言上的便利讓瑞德以為蕭海昇并無誠心談生意，反而要售賣給誠意更大的小野次郎。在一旁把這一切看在眼里的葉飛用流利的英語向瑞德說明了事情的真相，及時識破了小野次郎的陰謀詭計(jì)。由于葉飛的出面相助促使生意談成，蕭海昇越發(fā)欣賞葉飛。瑞德的軍火即將海運(yùn)到上海，之前跟蕭海昇用奸計(jì)沒得逞的小野次郎決定在碼頭以武力奪取。正當(dāng)小野次郎搶奪軍火成功之時，警察局黃局長突然出現(xiàn)截下軍火，小野次郎被迫跳水逃亡。小野次郎逃跑后，黃局長突然變臉，以走私軍火的罪名逮捕蕭海昇等人，并要扣押軍火。