白龍奮力保護(hù)玄奘

悟空施法變換了柜內(nèi)物品，唐僧依他所言說柜內(nèi)是一件破僧袍，國王氣憤，命人把柜搬到他面前，親自把一鮮桃藏入柜中，悟空變身成一隻蜜蜂飛進(jìn)柜內(nèi)，把鮮桃啃食，只留一桃核。

唐僧依他之言再度猜中，國王大驚，令鹿力不要再斗，但鹿力不甘心要再比試砍頭、剖腹挖心、下油鍋，悟空以師父疲累為由，代師比試砍頭。

國王召劊子手上殿，悟空急不及待俯身在刑臺上，他被砍頭后，不但四肢可動，還可說話，然后把頭接回身上。虎力依樣被砍，悟空吹一猴毛變出老鷹將虎力的頭叼走，不一會，虎力的身體變成了一隻無頭的黃毛虎。

阻止國王處罰道士

鹿力、羊力憤怒，持劍欲殺悟空，反被悟空打死，兩尸落地即變作白毛角鹿和花斑羚羊。悟空直斥國王糊涂，指叁隻成精的畜牲目的是來搶國王的江山，只因國王氣數(shù)仍旺才未下手，再過兩年國王氣數(shù)衰敗，叁人便會害他的性命。

國王感謝唐僧師徒，再次想封唐僧為國師，但聞悟空指他想強(qiáng)留人，立即改口。唐僧得知國王欲重重處罰眾道士立即阻止，他語國王要禮佛亦須敬道，以慈悲為懷，才能保江山永固，國王亦遵唐僧教誨。

妖怪逃回通天河中

唐僧師徒行至一河邊，無法判斷其深淺，打算先向附近人家化緣求宿。

他們來到一戶陳姓人家，家中主人告知此河名為通天河，河中有位靈感大王，要村人每年獻(xiàn)祭一對童男童女保風(fēng)調(diào)雨順。今年正好輪到陳家獻(xiàn)祭，唐僧令徒弟降妖除魔。

悟空、八戒變作兩童，在靈感大王廟等妖怪現(xiàn)身。妖怪見到兩人原身，被嚇得逃回通天河中。兩小童及家人感激師徒四人救命之恩。

鱖婆認(rèn)為這是靈感大王吃唐僧肉的好機(jī)會，但靈感大王聞?wù)f唐僧是十世修行的好人而猶豫。鱖婆卻謂吃一塊唐僧肉可長生不老，大王不由得動了心。

師徒四人踏冰過河

陳氏兄弟擔(dān)心唐僧師徒走后，靈感大王會再次生事，請求唐僧促徒兒把妖怪徹底收服，八戒夸口說翌日親自到河中降妖。靈感大王認(rèn)為唐僧兩個徒弟不好應(yīng)付，鱖婆獻(xiàn)計，讓唐僧自動送上門。

翌晨，到處都被白雪掩蓋，河面結(jié)冰，唐僧奇怪八月炎夏時分，竟會下起大雪來，陳氏兄長認(rèn)為是上天要留住唐僧。但唐僧西去的心堅決，陳氏聞言，謂唐僧可踏冰過河。八戒因冰層太厚無法下水捉妖，村民擔(dān)心再被妖怪加害，紛紛求唐僧。

河妖施法冰封悟空

唐僧不想耽誤取經(jīng)，但又不能置村民安危于不顧，沙僧提議師徒先踏冰過河，再行除妖。

四人一馬行至河中央處，靈感大王突然自河中打破冰層，將幾人困于浮冰之上，又施法將悟空、八戒、沙僧冰封，鱖婆打破唐僧腳下冰層，待其落水欲捉。

白馬入水化為白龍，吐出水泡將唐僧置于其中避水，同時盤旋在水泡周圍奮力保護(hù)唐僧。奈何妖多勢眾，白龍精疲力竭漸漸落敗，與唐僧一起被靈感大王擒住。

河上悟空、八戒、沙僧叁人破冰上岸，計劃由水性好的八戒、沙僧下河引靈感大王上岸，再由悟空對付。