誓殺悟空為兒報仇

火焰山土地公道明火焰山的來歷，原來是五百年前悟空在太上老君的八卦爐內(nèi)破爐而出時，打翻丹爐，掉了幾塊碎片落人間，形成火焰山。

悟空對土地所言半信半疑，土地謂自己本是兜率宮守爐道人，太上老君怪他失職，把他貶到凡間作火焰山的土地。他謂只有找牛魔王(陳之輝 飾)幫忙勸說鐵扇公主，才能借到芭蕉扇，悟空表示已往芭蕉洞走了一趟，卻不見牛魔王。

土地指當年玉面公主承繼了家財萬貫，聞牛魔王是可託付之人，牛魔王便拋棄了鐵扇公主，到積雷山與玉面公主雙宿雙棲。

誓殺悟空為兒報仇

若悟空在積雷山找到牛魔王，借到芭蕉扇，一則可把火焰撥熄，與師父繼續(xù)西去之路;二來除去火患，可保火焰山一帶生靈;叁來土地公對老君也就有了交代，可回到天界。

悟空一個觔斗到了積雷山，遇上了玉面公主，彼此起了言語衝突，玉面公主回去找牛魔王哭訴，牛魔王見愛妾受辱，誓言要教訓悟空。

但悟空一見牛魔王便低聲下氣，把牛魔王的怒火給壓下去。牛魔王不再計較，讓悟空離開，悟空求他去勸鐵扇公主借出芭蕉扇。悟空的不識趣，令牛魔王火冒叁丈，聲言除非悟空能接他叁個回合，否則把悟空打死，好為兒子報仇。

悟空成功騙取寶扇

悟空念在與牛魔王兄弟一場，手下留情，但見牛魔王不念舊情，對他毫不留手，也覺無奈。

此時碧波潭龍王邀牛魔王一聚，牛魔王甩了悟空乘坐騎去赴宴。悟空偷偷跟了過去，他在水中變成一隻野蟹，騙倒了牛魔王，他見牛魔王的坐騎避水金晶獸在門口等候，靈機一動，變?yōu)榕Ｄ醯臉幼?，騎了避水金晶獸去找鐵扇公主。

鐵扇公主太過思念牛魔王，未有辨出真?zhèn)危蚩枕標浦郏嘧砹髓F扇公主，趁她神志不清，從她的嘴里弄到扇子，再騙到使用扇子的咒語，甚是開心，變回原身。

變身八戒奪回鐵扇

鐵扇公主得知被騙，一怒之下抽出寶劍想要奪回芭蕉扇，卻奈何敵不過悟空，悟空一個觔斗回了火焰山，鐵扇公主萬分苦惱。牛魔王從碧波潭龍宮出來要回積雷山時，發(fā)現(xiàn)避水金晶獸不見了，立刻警覺是悟空偷了去，便飛身去了芭蕉洞。

鐵扇公主以為是悟空又回來惹事，對牛魔王大打出手，幾經(jīng)辨認，才發(fā)現(xiàn)真的是自己的夫君牛魔王，便如實說了悟空來鬧事的經(jīng)過。牛魔王聽后拿了鐵扇公主的寶劍飛身去追悟空，趁悟空休息時，變成八戒的樣子，騙回了芭蕉扇。

借助寶劍變金剛牛

悟空與牛魔王生死搏斗，把牛魔王的寶劍折碎，牛魔王大怒，施展法術(shù)，借助寶劍的碎片，變成一頭金剛之身的猛牛，悟空急忙躲閃。唐僧見悟空久久未返，擔心他不是牛魔王的對手，命八戒前去幫忙。

悟空與牛魔王斗得難分難解之際，火焰山土地公帶八戒及時趕到，土地公上前勸說牛魔王，但勸說無用。悟空、八戒合力對付牛魔王，八戒不是牛魔王對手，悟空略施小計令牛魔王的金剛之身打回原形。