悟空自責(zé)逼死犀牛精

天尊與悟空來(lái)到妖精洞捉妖后，唐僧一行來(lái)到金平府，方丈留他們過元宵節(jié)，說到時(shí)還有機(jī)會(huì)看到菩薩顯靈。

燈會(huì)上，方丈給唐僧等看了叁口大缸，里面長(zhǎng)年裝的都是金平府特產(chǎn)的上好酥油，價(jià)值不菲。

方丈透露在元宵夜，叁位菩薩會(huì)出現(xiàn)，給他們貢獻(xiàn)的酥油燈也會(huì)點(diǎn)盡。若油乾盡，即菩薩收了燈，那一年便會(huì)五穀豐登;若油不盡，則風(fēng)不調(diào)雨不順，所以金平府每戶人家都樂于捐奉。

說話間，叁位菩薩真的現(xiàn)身，百姓頂禮膜拜，唐僧亦向菩薩跪拜。

悟空識(shí)穿妖扮菩薩

悟空和觀音打招呼，觀音竟然不認(rèn)識(shí)他，他立刻意識(shí)到叁個(gè)菩薩都是假的，便告知師父菩薩是妖怪，請(qǐng)?zhí)粕饋?lái)。百姓看見，高聲叫他們跪拜菩薩，同時(shí)唐僧則被天上的菩薩捲走。

觀音算出悟空此劫是難以避過的，著人把門關(guān)上，并囑咐若悟空前來(lái)找她，便說她不在。悟空說菩薩是妖怪，卻招來(lái)百姓的斥責(zé)，反指他才是妖怪。

方丈自覺請(qǐng)大唐圣僧留下方會(huì)惹來(lái)此禍，悟空既指菩薩是妖怪，便得把妖怪帶來(lái)給百姓一看究竟，否則難服民心。

百姓趕走悟空叁人

日值功曹等天神向悟空傳報(bào)，指青龍山上有叁個(gè)修煉的犀牛，分別喚避寒、避暑及避塵，叁妖在山上已有千年之久，他們喜歡吃酥油，每年正月十五便會(huì)變身成菩薩到金平府收油。

悟空前往妖怪洞府，與叁妖打起來(lái)，雙方大戰(zhàn)多個(gè)回合仍未分勝負(fù)。悟空再往找觀音，觀音仍未肯接見他。

百姓促方丈把唐僧徒弟趕走，群眾一擁而上，方丈無(wú)法制止。悟空剛好回來(lái)，民眾見他并未帶回妖怪，便把悟空、八戒及沙僧趕走。

八戒認(rèn)為妖精不壞

百姓跪拜菩薩請(qǐng)罪，悟空氣他們佛妖不分，八戒自問也無(wú)法分辨佛與妖，悟空又氣佛祖眼看妖怪假扮菩薩也不管。

八戒刖認(rèn)為佛祖氣量大，且犀牛精從未加害于百姓，反令金平府風(fēng)調(diào)雨順，人人安居樂業(yè)，覺得叁妖也不算壞，他們變身假扮菩薩也只是做好事，且弘揚(yáng)了佛法，沙僧亦認(rèn)同八戒的說法。

悟空卻無(wú)法接受犀牛精假扮菩薩及偷油之罪，促兩位師弟與他一起往救師父。犀牛精告知唐僧他們數(shù)百年來(lái)對(duì)金平府干的均是好事，愿意把唐僧送回去，彼此各不為難對(duì)方。悟空等叁人卻已打爛洞門，要他們交師父出來(lái)。

妖怪兄弟相撞而亡

避寒和悟空商議送回唐僧，但要唐僧師徒放自己一馬，挽回他們?cè)诮鹌桨傩罩械耐兔孀?，悟空不肯，雙方打起來(lái)，結(jié)果八戒和沙僧被擒，悟空逃走。

悟空上天找太白金星(楊念生 飾)，查得叁犀牛怕四木禽星，便請(qǐng)四木禽星下界收妖。悟空?qǐng)?jiān)持要帶犀牛精回金平府好還他清白，犀牛精顧及他們?cè)诮鹌桨傩招睦锏男蜗蟛豢暇头?，性格剛烈的避暑和避塵，相撞而亡。

避寒見兩位兄弟都自盡了，也愧疚自殺。悟空想到叁個(gè)犀牛精確實(shí)沒做過傷害百姓的事情，陷入極大的矛盾……