周瑜(陳展鵬 飾)隨諸葛亮(林峰 飾)等到江夏了解劉備(李國麟 飾)陣營情況，在新野村遇見的百姓及孩童均只識諸葛亮，卻不知有一個周瑜。

周瑜妻子小喬(陳敏之 飾)到江夏派糧，司馬信(馬國明 飾)看見小喬讚賞她的美貌，周瑜甚是高興。劉備等知道周瑜琴藝出眾，邀周瑜表演，魯肅更指周瑜琴藝譽滿江東，小喬表示要與夫一起合奏，兩人演出令眾人大為讚賞。之后周瑜又與張飛切磋武術(shù)，二人打成平手，彼此惺惺相惜。

晚宴時，小喬沒胃口，甚麼也沒吃。司馬信發(fā)現(xiàn)周瑜親自入廚為妻烹調(diào)菜式，還早有準備，從東吳帶了鮮魚等食材。桑柔(楊怡 飾)替小喬整理房間，被小喬責罵，指桑柔把她的東西弄得亂了，周瑜勸止。

翌日小喬發(fā)現(xiàn)手鐲不見了，懷疑桑柔替她整理房間時偷去，還當眾指斥桑柔，要求搜查桑柔房間，此時一位老婆婆求見，表示在小喬派發(fā)的米糧內(nèi)發(fā)現(xiàn)一枚手鐲，所以送回。小喬看見是自己的手鐲，立即取回，但仍堅持手鐲是桑柔所偷，再安排人把手鐲送回來。

諸葛亮指小喬奏琴時手上不似戴有手鐲，否則不會有如行云流水，相信她在演奏之前手鐲已遺失，還請她戴上手鐲再演奏一次以證他所言非虛。

文人相輕不愿結(jié)盟

桑柔獨坐花園中納悶，司馬信上前安慰她，指小喬有公主病，謂月英比小喬好得多，又指周瑜貪圖小喬美色等，剛好周瑜經(jīng)過，把司馬信的話都聽進耳中。

張奎把諸葛亮答應(yīng)送給周瑜的翻譯兵書交給周瑜，周瑜不屑一看，更表示天下第一軍師只得一個。

魯肅代周瑜把翻譯兵書送還給諸葛亮，并指周瑜文人相輕，不欲與諸葛亮相提并論，結(jié)盟恐難以成事。月英覺得周瑜以娶得花容月貌的小喬為妻而驕傲，她想起曾看過一首《銅雀臺賦》，或可有助諸葛亮游說周瑜。諸葛亮于是以激將法，道出賦中曹操覬覦小喬的內(nèi)容，令周瑜大動肝火。

周瑜提議獨力抗曹

周瑜回東吳后，向孫權(quán)(敖嘉年 飾)提議獨力抗曹，并說服眾臣支持。魯肅向劉備通風報信，劉備等擔心欲與東吳結(jié)盟的消息外洩，會激怒曹操攻江夏，諸葛亮卻提議要把消息流出，讓曹操知道。

曹操收到消息后果然下令攻打劉備，他視孫權(quán)為一個貪圖偏安的世家子，韓良提議盡快除去劉備，荀彧卻指若攻江夏則孫權(quán)會有機可乘，提議曹操做好東吳防線。諸葛亮表示對周瑜用激將法不成功，只好以工心計令曹操緊守東吳防線，劉備即可趁機加緊招兵練兵。

孫權(quán)被逼答應(yīng)結(jié)盟

荀彧提議曹操勸降孫權(quán)，除劉備后再滅東吳。荀彧親自到東吳游說孫權(quán)，指即使兵力接近，曹軍征戰(zhàn)多年，經(jīng)驗豐富，孫權(quán)逼不得已答應(yīng)與曹操結(jié)盟。

魯肅把消息告知劉備，劉備與眾商議應(yīng)付方法，司馬信提到其弟曾讀一篇博奕論，從中得到啟示，把結(jié)盟的決定權(quán)交給孫權(quán)。

孫權(quán)被劉備逼至無路可走，只能答應(yīng)與劉備結(jié)盟，并命周瑜負責說服大臣，大臣疑惑，孫權(quán)問誰可說出比與劉備結(jié)盟更好的方法，眾臣啞口無言，孫權(quán)更揮劍斬斷枱角以證決心……