桑柔(楊怡 飾)赴司馬信(馬國(guó)明 飾)約，還專誠(chéng)做了他愛(ài)吃的桂花糕給他。司馬信不停說(shuō)「對(duì)不起」，又向桑柔說(shuō)沒(méi)有想過(guò)與她一起，桑柔問(wèn)他花燈會(huì)、唱情歌，以至約定在江夏再見(jiàn)，彼此經(jīng)歷生死，卻原來(lái)是她一廂情愿，司馬信表示桑柔是他見(jiàn)過(guò)最好的女子，但仍無(wú)法補(bǔ)償桑柔被傷害的心。

桑柔躲在房中痛哭，月英安慰她，并謂忘記是最好的方法，讓自己平復(fù)過(guò)來(lái)。秋嬋陪桑柔往買(mǎi)針線，在街上遇到司馬信，桑柔面對(duì)司馬信時(shí)表現(xiàn)平靜，可是當(dāng)司馬信走后，她卻忍不住淚流披面。

情傷桑柔避走仙館

原來(lái)遇上司馬信并非偶然，是桑柔知道他往鑄兵器，刻意出來(lái)希望可見(jiàn)到他。秋嬋折回找司馬信，要他在桑柔面前永遠(yuǎn)消失。

司馬信負(fù)責(zé)的東吳兵力密件被家丁在花園十到，劉備(李國(guó)麟 飾)責(zé)司馬信，幾乎置盟友於險(xiǎn)境。司馬信表示早前遇到桑柔，知她仍很傷心，他的心便無(wú)法集中精神工作。替司馬信打掃房間的雛菊表示，桑柔為免影響司馬信的工作，已往仙館照顧阿斗。

范根謂司馬信是他的恩公，所以很敬重司馬信，但在桑柔這件事上，范根也很想打司馬信一頓。

推薦蔡瑁訓(xùn)練水師

曹操軍隊(duì)不熟水性，荀彧推薦蔡瑁訓(xùn)練水師，韓良指蔡瑁對(duì)蔡夫人母子之死存疑，又長(zhǎng)期被投閒置散，未必可靠，又指荀彧之前也因此不用蔡瑁，質(zhì)疑荀彧此時(shí)之建議。

荀彧表示因時(shí)機(jī)未到，他一直觀察蔡瑁，發(fā)現(xiàn)他是個(gè)盡忠職守的人，而他對(duì)水師甚為熟練，對(duì)訓(xùn)練水師毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)的周瑜(陳展鵬 飾)，亦是仿效蔡瑁的方法。曹操同意讓蔡瑁擔(dān)任水軍都督，蔡瑁答應(yīng)。

軍機(jī)會(huì)議上，周瑜表現(xiàn)得信心十足，他與張奎商議時(shí)，被小喬(陳敏之 飾)的琴聲騷擾，周瑜命人請(qǐng)小喬停止奏琴，小喬卻請(qǐng)周瑜到別處商議。

昔日同窗游說(shuō)周瑜

那邊廂月英則看穿夫君心事，一句「知其不可而為之」為諸葛亮(林峰 飾)解開(kāi)疑問(wèn)。諸葛亮送遞書(shū)函給孫權(quán)(敖嘉年 飾)，指東吳一帶氣候變化，將令曹軍染上冬瘟，提議讓細(xì)作暗中在北方搜購(gòu)曹軍所需藥材，令曹軍無(wú)藥可用，則能獲勝，孫權(quán)對(duì)諸葛亮甚為佩服，周瑜聽(tīng)到主公讚賞諸葛亮，倍加忌恨。

曹操傳令蔡瑁在一個(gè)月內(nèi)操練好水軍，攻孫權(quán)於無(wú)備，但荀彧指蔡瑁曾表示需時(shí)三個(gè)月，曹操以時(shí)間太長(zhǎng)會(huì)令軍隊(duì)士氣低落。荀彧提議招攬周瑜，并派其謀士，即周瑜昔日同窗蔣干向其動(dòng)之以情。

反間成功得意洋洋

蔣干游說(shuō)周瑜時(shí)，小喬的琴聲又響起，周瑜為小喬的任性借酒澆愁，酒醉間不慎把一封蔡瑁及張?jiān)式o周瑜的假密函跌出，蔣干驚見(jiàn)密函，立即取走交予曹操，曹操把蔡瑁及張?jiān)侍帞?hellip;…

周瑜運(yùn)用反間計(jì)成功令曹操損失兩名將領(lǐng)而得意洋洋，小喬卻謂其父問(wèn)及諸葛亮是否天下第一軍師，周瑜甚為介懷，小喬自信夫君比諸葛亮出色，會(huì)讓她永遠(yuǎn)做天下第一軍師夫人。

諸葛亮下棋時(shí)心神恍惚，月英看出他因周瑜用計(jì)卑鄙而不快，月英問(wèn)夫若遇相同情況，要他出賣(mài)朋友，他會(huì)如何面對(duì)，諸葛亮堅(jiān)決表示絕不可能出賣(mài)朋友。