張海生(初鵬旭 飾)回到家里，想起了晴子交代他的一件事，明天會從東北來一個大人物，讓他做好保護工作，順便還說起他們兄弟三人要團結(jié)的事，究竟意味著什么，張海生并未多想。這時，黃維清詢問他，從東北來的大人物會是橫山信嗎，張海生回復(fù)有這個可能，黃維清接著問起他的下一步計劃，張海生表示，他要殺橫山信報仇，賀振年(曹力 飾)他也不會放過。

黃維清擔(dān)心張海生這樣做，那么他們現(xiàn)在打下的局面就會煙消云散，而且還會亡命天涯，于是極力出言勸阻，但張海生一心想著報仇，什么也聽不進去，他警告黃維清，如果是兄弟就別攔著自己。次日，他們來到碼頭，程萬良卻只讓他們在外圍警戒，連靠近都不行，張海生更加確認(rèn)，來的這個人就是橫山信，不然不會戒備這樣森嚴(yán)。與此同時，韓志杰召集地下黨開會，給大家布置了新的任務(wù)，除掉來到天津執(zhí)行秘密行動的上野，因為他對中國人民欠下了累累罪行。

上野到達了天津，日本駐上海領(lǐng)事山崎帶著晴子等人前去車站迎接，張海生想靠近觀察一下來人是不是橫山信，卻被守衛(wèi)的日本兵阻攔下來。晴子告訴上野，她已經(jīng)在日租界石山街為他準(zhǔn)備了一棟別墅，請他回住處詳談，直到迎接上野的車輛駛離，張海生連來人是誰都沒有搞清，只能寄希望于下一步行動再說了。徐忠冕化裝成鐵路維修工想要近距離偵察，也被守衛(wèi)的日本兵攔住，他也只好暫時撤離。

上野將范思陽和晴子叫到一起，把橫山信的指示向二人進行了傳達，他此次天津之行主要目的有二：一是見到南京政府叛逃的魏東籬，二是以藤原商社的名義秘密將軍火運送到華北駐屯軍的手中。范思陽隨后來到藍爵舞廳，借著跳舞的機會把相關(guān)的消息透露給了張格格(斯琴高麗 飾)，張格格對于范思陽的主動示好感到很滿意，二人邊喝酒邊聊起天來，張格格問范思陽是否認(rèn)識自己的師叔聶天豐(于彥凱 飾)，稱他也有一個兒子叫思陽，范思陽對于張格格問起這個問題感到有些意外，他沒能搞清張格格是何用意，所以矢口否認(rèn)了，但他內(nèi)心開始懷疑起張格格是否與神木鼎也有關(guān)系，他決定將情況向上級匯報，盡快得到下一步的指示。

徐忠冕為了進一步探查情況，打暈看守闖進了上野所住的別墅，張海生的想法與徐忠冕不謀而合，他也伺機潛進了別墅，此時上野和山崎領(lǐng)事正在別墅里邊喝邊密談。徐忠冕進入別墅后因為不熟悉地形，加上防守人員較多，他還未找到上野的蹤跡就已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)了，徐忠冕四處躲藏，眼看就要被包圍，張海生及時出現(xiàn)救下了他，并將他安全帶離了別墅。徐忠冕回去后向計丹陽進行了匯報，對張海生再次出手相助很是感激，計丹陽則很好奇張海生潛入別墅的目的，搞不清楚他到底是什么身份。

因為別墅被人闖入，晴子非常生氣，責(zé)罵了所有護衛(wèi)人員，還質(zhì)問張海生剛才去了哪里，張海生只好撒謊說自己去了趟廁所回來就變成這樣了。隨后，晴子帶著張海生來到一所教堂，在那里，晴子接到神父給她的一封信，看過信后晴子神色大變。晴子把信交給了上野，信的內(nèi)容是魏東籬已經(jīng)到了天津，讓上野在方便的時候去見上一面，順便談一下合作的事情。