工人們見馮禿子故意刁難張海生(初鵬旭 飾)，紛紛圍上來幫張海生撐腰，這時，候管事出來平事，他看到張海生有這么多工人維護(hù)，想到了賀振年(曹力 飾)讓自己找人出貨試水的事情，便打起了讓張海生送貨的主意。張海生為了留下來，答應(yīng)了候管事的要求，替他出這一趟貨。

黃維清覺得這趟貨一定不會那么容易，否則候管事也不會找他們兄弟三人，他勸說張海生放棄，但張海生覺得這是一個立腳的好機(jī)會，即使面臨危險，他也要試上一試。聶小青(劉暢 飾)就是聶天豐(于彥凱 飾)的女兒，她從小就寄養(yǎng)在舅舅湯永齡(林威 飾)的家中，她無意中聽說大灣碼頭要運一批鴉片出去，便決定帶著學(xué)生們前去阻止。

次日，張海生捆綁好貨物準(zhǔn)備出發(fā)，幾個工友知道此行危險，便上前幫忙運送，張海生很是感激，多一個人就多一份力量。一行人快要到達(dá)目的地時，被聶小青帶著學(xué)生們攔住，她指責(zé)張海生為虎作倀，幫日本人運送鴉片來殘害中國人，張海生不知道運送的貨物就是鴉片，同意聶小青將貨物打開來看。看到滿箱的鴉片時，張海生心里也是一驚，在他不知如何抉擇時，匯道門的人從四周圍了上來要截下這批鴉片，張海生便決定先將貨物帶回碼頭再說，于是他命令大家往回撤，他留下來斷后。

眾人齊心協(xié)力將貨物帶回了大灣碼頭，張海生靠著一身硬功夫擊退了匯道門的重重追擊，二姑娘直抱怨手下都是廢物，連一個人都打不過。二姑娘帶人在后面追趕，卻被張海生無意之中把她當(dāng)成路人救了下來，這讓二姑娘對張海生產(chǎn)生了深厚的興趣，讓人去調(diào)查一下這個人的底細(xì)。

張海生對鴉片非常痛恨，但此次他又幫了賀振年運送了鴉片，于是他的內(nèi)心很是矛盾，便想伺機(jī)燒了這批鴉片，這個想法與聶小青不謀而合。聶小青一個人來到大灣碼頭，卻被看守的狼狗嚇得爬上了油桶，關(guān)鍵時刻一個蒙面人救下了她，還跟她一起燒了鴉片倉庫，蒙面人臨走的時候掉落了一個香囊，聶小青將它撿了起來并視若珍寶。

橫山信聽說有共產(chǎn)黨在作亂，他告訴晴子，將來共產(chǎn)黨必是日本人的心腹大患，讓晴子去安排同樣是他的學(xué)生范思陽去追緝共黨，而范思陽正是共產(chǎn)黨的地下情報人員，他潛伏在奉天來搜集并傳遞情報，晴子對他愛慕有加，但范思陽似乎并未在意，有范思陽在，自然警察的搜捕行動一無所獲。

聽說鴉片倉庫被燒，還損失三萬多大洋，橫山信有些惱火，他指責(zé)賀振年管理不力，隨之動了想讓晴子去天津坐鎮(zhèn)的念頭。賀振年對張海生保護(hù)鴉片的行為很是贊賞，讓候管事對其進(jìn)行獎賞，候管事正好借著鴉片倉庫失火之機(jī)，撤了馮禿子工頭一職，讓張海生頂替他上位。張海生趁機(jī)向候管事打聽賀振年背后的大老板情況，并答應(yīng)盡最大努力來為賀振年做事，候管事只是告訴他，賀振年背后的大老板是日本人，并未言及其它。