平岡公主和平原王(金范來 飾)的關(guān)系勢如水火，甚至在平原王的要求下卸下軍職。此刻的塔拉珍已經(jīng)和沙奉開成婚，平岡公主心里也一直想念著離開自己四年的溫達(dá)(金志洙 飾)。溫達(dá)回到鬼谷后，以采草藥維持生計(jì)，不再殺生，他經(jīng)常想起自己去世的母親。沙奉開時(shí)不時(shí)回到鬼谷關(guān)心溫達(dá)，奉勸他去和平岡公主解開心結(jié)，溫達(dá)卻始終不肯答應(yīng)。

平岡公主好心替平原王找了合適的書籍，拿去給平原王，平原王卻一點(diǎn)都不領(lǐng)情，還想任命溫達(dá)為大將軍，替他攻打新羅。平原王認(rèn)為溫達(dá)是唯一能幫他統(tǒng)一天下的人，但平岡公主反對平原王利用溫達(dá)。平岡公主十分想念溫達(dá)，卻不敢去見溫達(dá)，生怕他會逃到自己找不到的地方。

被海慕蓉(崔有華 飾)帶往新羅的高建，整天過著醉生夢死的生活，當(dāng)年沒能殺掉平岡公主和溫達(dá)而感到痛苦不已。高建聽說新羅要派使者去高麗，便自愿以新羅使者的身份去高麗。海慕蓉猜到高建想去殺掉平岡公主，與平岡公主同歸于盡，便堅(jiān)持要和高建一同前往高麗。

平岡公主終于忍不住去找溫達(dá)，平岡公主回到鬼谷，回憶起與溫達(dá)在一起的生活。溫達(dá)本想趕走平岡公主，聽見平岡公主說餓了，便立刻準(zhǔn)備飯菜給平岡公主吃。平岡公主請求溫達(dá)別離開鬼谷，等她下次來看他，溫達(dá)便答應(yīng)了。溫達(dá)陷入了與平岡公主的回憶當(dāng)中，溫達(dá)再次看見平岡公主留下的半邊青玉項(xiàng)鏈后，便沖出去告訴平岡公主，他會離開此地，再也不讓平岡公主找到。平岡公主雖然看似放溫達(dá)離開，但也承諾自己一定會找到溫達(dá)。

平原王見到高建以新羅使者的身份回國，他代替新羅王和平原王談起對付百濟(jì)的合作計(jì)劃。平原王不僅拒絕了提議，還想殺掉高建，平岡公主極力勸說平原王，以免給新羅開戰(zhàn)的理由，并且請求平原王放高建與海慕蓉回去。陳雨(王光娜 飾)私下去見高建，高建對陳雨當(dāng)年背叛父親的行為耿耿于懷，但海慕蓉卻替高建說服陳雨，讓陳雨當(dāng)新羅的間諜。以陳雨兒子當(dāng)平原王為條件，讓陳雨說服平原王，放高建和海慕蓉回去。

平岡公主去找高建，坦言自己殺死了高原表，報(bào)了殺母之仇，并且讓高建回新羅好好生活。但高建寧可死在高麗，也不愿再回新羅。另一邊，溫達(dá)的心里始終忘不了平岡公主，他經(jīng)常想起與平岡公主在一起的幸福生活。