陳獨秀(王詩槐 飾)得知安源煤礦工人的勝利消息后激動不已。周恩來(靳東 飾)與朱德一見如故，成為朱德的入黨介紹人。孫中山(盧奇 飾)亦逐漸改變對中國共產黨的看法，邀請李大釗(陳建斌 飾)、陳獨秀共商黨內合作事宜，陳獨秀聽說馬林也要參加討論，十分不情愿地留下來，一場爭論不可避免。陳炯明被推翻，毛澤東(黃海冰 飾)按照中央的指示前往廣州，籌備中共三大的工作，竟遇見老同學向警予(趙雪蓮 飾)、蔡和森等人。雖然理論各有不同，但是在有目共睹的革命大形勢下，眾人還是很快達成了以國共合作挽救中國的共識。而莫斯科的對于此番合作的指示，也通過馬林的襯衫傳達到了廣州——中共黨員可以以個人名義加入國民黨。但是國民黨內部對國共合作的阻力也不小，許多元老黨員都對還顯弱小的共產黨不屑一顧，更談不上信任了。孫中山則敏銳的看到了這個新興政黨的長處，他抱著整改國民黨的目的勸說大家。