蔣介石(趙立新 飾)不得已做了讓步。陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)失蹤，毛澤東(黃海冰 飾)等人商量聯(lián)合國(guó)民黨左派共同討蔣，卻奈何廣州區(qū)委無(wú)法做出如此重大的決定。毛澤東決定找到蘇聯(lián)代表季山嘉，一同商討對(duì)抗蔣介石的對(duì)策，然而季山嘉也同樣并不敢拍板同意毛澤東的請(qǐng)求，仍一味堅(jiān)持按照蘇聯(lián)的既定方針，繼續(xù)國(guó)共合作。汪精衛(wèi)(于毅 飾)四處求援不成，決定裝病在家，在等待機(jī)會(huì)東山再起。蔣介石雖然忌憚中共，但是又受到各方輿論的壓力，深感此次行動(dòng)太過(guò)急于求成，反而有貪心不足蛇吞象的危險(xiǎn)。為了自留后路，蔣介石只得釋放扣押的共產(chǎn)黨員，同時(shí)向毛澤東遞交了一份自請(qǐng)?zhí)幏值臅?shū)信，企圖將一切罪責(zé)以誤會(huì)為由一筆帶過(guò)，遭到毛澤東的譏諷。