汪精衛(wèi)(于毅 飾)隨孫中山(盧奇 飾)來(lái)到上海，在國(guó)民黨上海執(zhí)行部，毛澤東(黃海冰 飾)感慨國(guó)民黨右派的打壓與彈劾令自己獨(dú)木難支，并再一次與謝持爆發(fā)沖突。毛澤東前往拜會(huì)孫中山，他的遠(yuǎn)見(jiàn)與才學(xué)令孫中山和宋慶齡(蔣勤勤 飾)都印象深刻。陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)與毛澤東的爭(zhēng)論依然在繼續(xù)，毛澤東堅(jiān)持認(rèn)為目前的工作并沒(méi)有很好地團(tuán)結(jié)農(nóng)民兄弟，預(yù)備在黨的四大上提出。陳獨(dú)秀大為不悅，干脆給毛澤東放了大假，讓他暫停工作。失落的毛澤東只好決定帶領(lǐng)妻兒回老家養(yǎng)病。黨的四大召開(kāi)，首次提出了無(wú)產(chǎn)階級(jí)在民主革命中的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和建立工農(nóng)聯(lián)盟兩大問(wèn)題，但遺憾的是，大會(huì)沒(méi)有回答如何去實(shí)現(xiàn)無(wú)產(chǎn)階級(jí)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。孫中山堅(jiān)持國(guó)共合作，為了殺雞儆猴，開(kāi)除了右派馮自由。陳炯明趁孫中山不在進(jìn)攻廣州城，胡漢民等人誠(chéng)惶誠(chéng)恐，但周恩來(lái)(靳東 飾)等人則決心一戰(zhàn)。黃埔軍校師生決心組成軍團(tuán)護(hù)衛(wèi)廣州。